國產(chǎn)AI芯片的“覺醒時刻”來了嗎 市場與技術(shù)合流！國產(chǎn)AI芯片廠商與國際巨頭的競爭在8月22日達到高潮，A股算力芯片板塊突然爆發(fā)。這場競爭的起點是8月21日，DeepSeek在其官微發(fā)布了V3.1版本，明確支持即將發(fā)布的國產(chǎn)芯片UE8M0 FP8，顯示出本土AI產(chǎn)業(yè)鏈正在加快閉環(huán)。

DeepSeek團隊強調(diào)，這次升級使用了FP8 Scale參數(shù)精度，對分詞器和chat template進行了大幅調(diào)整，建議用戶仔細閱讀新文檔。業(yè)內(nèi)判斷，該模型采用了混合專家架構(gòu)和模型蒸餾技術(shù)，性能和算力利用率都有顯著提升，尤其是在金融、醫(yī)療、政務(wù)等“剛需”場景中，國產(chǎn)芯片的機會窗口已經(jīng)打開。

從8月21日到22日，短短兩天內(nèi)，AI推理芯片市場迅速升溫，市場、技術(shù)和資本開始合流，氣氛緊張。互聯(lián)網(wǎng)大廠的態(tài)度也在微妙變化，騰訊在二季度財報電話會上表示，其GPU芯片儲備充足，但推理需求正通過多種方式滿足。早在今年一季度，騰訊就透露在評估各種AI加速器，包括ASIC和GPU，前提是能合法取得，這種表態(tài)是對進口芯片風險的應(yīng)對。

國際環(huán)境迫使國內(nèi)企業(yè)提速，云計算和互聯(lián)網(wǎng)公司過去傾向于購買英偉達的產(chǎn)品，但現(xiàn)在國產(chǎn)推理芯片表現(xiàn)也不差，市場格局正在被重新洗牌。盡管國產(chǎn)AI訓練芯片與英偉達還有明顯差距，但推理芯片已經(jīng)有公司能滿足主流需求，市場機遇就在眼前。

海光信息、云天勵飛、寒武紀、華為、摩爾線程、昆侖芯等企業(yè)已有批量交付數(shù)據(jù)中心集群的案例，這不是紙上談兵，而是實際落地。預計到2025年，AI大模型推動下，推理芯片需求將“爆炸式”增長，中國AI芯片市場規(guī)模將從2025年的1425.37億元激增到2029年的1.34萬億元，五年時間年均復合增長率高達53.7%。

漲停的不僅有寒武紀，云天勵飛也在8月22日迎來“20cm”大漲。云天勵飛的Deep Edge10芯片采用國產(chǎn)14nm工藝，已適配主流大模型，支持滿血版DS和云端推理計算。公司已完成第四代NPU芯片架構(gòu)研發(fā)，下一代高性能NPU也在路上，大家都在搶跑，誰能率先量產(chǎn)、供貨并適配主流模型，誰就有機會。

有人評價，云天勵飛可能會成為“云王”，主要是因為其本土先進制程和“算力積木”架構(gòu)，既保障性能，又能保證產(chǎn)能，供應(yīng)鏈安全才是硬道理。芯原股份也已提前開發(fā)了FP8 Scale參數(shù)精度，并在年報中披露新一代高性能GPU-AI圖形處理器，目標支持40—240 TFLOPs FP8算力。

芯原股份董事會秘書石雯麗回應(yīng)謹慎，表示公司嚴格遵守商業(yè)合同，對所有客戶信息保密。但從2025年年報可以看到，芯原股份服務(wù)的公司名單中有三星、谷歌、亞馬遜、微軟、百度、騰訊、阿里巴巴等，這說明國產(chǎn)AI芯片已被國際巨頭認可。

AI芯片熱潮背后是全球科技供應(yīng)鏈的深層博弈。本土芯片之所以能迎來爆發(fā)，既是政策推動，也是產(chǎn)業(yè)自身能力的積累，技術(shù)迭代到了臨界點。大模型的規(guī)模和算力需求越來越高，單靠進口芯片已不現(xiàn)實，國產(chǎn)芯片企業(yè)能否把握機遇，關(guān)鍵在于能否在推理這個細分賽道真正站穩(wěn)腳跟。

市值突破5000億元的寒武紀、連漲兩天的云天勵飛、積極布局的芯原股份，每家公司都在用自己的方式下注。芯片產(chǎn)業(yè)鏈極長，技術(shù)壁壘極高，誰也不能輕言勝利，但只要有一個口子被撕開，國產(chǎn)芯片的機會就會被無限放大。2025年是AI推理芯片元年，這句話不僅是口號，更像是一場產(chǎn)業(yè)大考，誰能在風口下“活下來”，誰就有資格書寫下一個科技傳奇。風暴還在醞釀，市場的情緒剛剛被點燃，接下來會怎樣，一切都還在路上。