英偉達(dá)與AMD芯片對(duì)華出口獲批 加速國(guó)產(chǎn)AI芯片替代進(jìn)程
《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，為了獲得芯片出口許可證，英偉達(dá)和AMD與特朗普政府達(dá)成了一項(xiàng)特殊安排，其中包括將中國(guó)芯片銷售收入的15%上繳給美國(guó)政府。分析認(rèn)為，這種安排可能導(dǎo)致英偉達(dá)和AMD將成本轉(zhuǎn)移，從而抬高H20、MI308在中國(guó)市場(chǎng)的綜合成本，壓縮阿里、字節(jié)等國(guó)內(nèi)云廠商的利潤(rùn)空間，促使國(guó)內(nèi)企業(yè)更多地采用國(guó)產(chǎn)方案，加速AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
如果“收入分成”模式擴(kuò)展到高通、英特爾等其他美國(guó)企業(yè)，意味著所有美系芯片可能被征收10%至20%的“貿(mào)易租金”。這將迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)在IT采購(gòu)時(shí)默認(rèn)選擇非美供應(yīng)鏈，類似于2019年后的“去A化”加速。
目前，昇騰、寒武紀(jì)、沐曦、海光信息等國(guó)內(nèi)廠商正在加速追趕英偉達(dá)的技術(shù)性能，未來(lái)12個(gè)月是這些國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商搶占互聯(lián)網(wǎng)大廠驗(yàn)證窗口的關(guān)鍵期。光大證券預(yù)測(cè)，中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將加快，預(yù)計(jì)到2026年，國(guó)內(nèi)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元，GPU、FPGA等高算力芯片將成為替代的關(guān)鍵。
在國(guó)內(nèi)AI算力建設(shè)有望加速的背景下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的出貨量也將隨之增加，關(guān)注AI芯片、電源設(shè)備、CPO（光模塊）、PCB、液冷、交換機(jī)等各細(xì)分環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。
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