AI芯片“光明頂”之爭再度升級產(chǎn)業(yè)鏈投資引發(fā)爭議

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2025-12-03 13:43:23 財經(jīng)早餐

AI芯片“光明頂”之爭再度升級產(chǎn)業(yè)鏈投資引發(fā)爭議。當(dāng)?shù)貢r間12月1日，英偉達(dá)宣布以每股414.79美元的價格投資20億美元入股美國電子設(shè)計自動化公司新思科技，占其已發(fā)行股份的2.6%。兩家公司還將展開更深入的工程與設(shè)計合作。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，這次合作將加速AI和計算在自動化設(shè)計行業(yè)的普及，沒有排他性，也不與芯片購買協(xié)議掛鉤。

AI芯片“光明頂”之爭再度升級

新思科技是全球領(lǐng)先的芯片自動化設(shè)計解決方案與芯片接口IP供應(yīng)商，客戶包括谷歌、特斯拉、通用汽車等眾多科技與制造業(yè)巨頭。通過與新思科技的合作，英偉達(dá)將其影響力從硬件層延伸至芯片設(shè)計、仿真與驗證的上游核心環(huán)節(jié)。黃仁勛指出，工程設(shè)計行業(yè)是計算量最高的領(lǐng)域之一，但許多工作仍運行在基于通用芯片的舊式電腦上。此次合作有助于將原本需要數(shù)周完成的仿真與驗證工作縮短至幾個小時，推動GPU加速計算在該領(lǐng)域的普及。

近年來，英偉達(dá)在AI產(chǎn)業(yè)鏈上持續(xù)布局，此前已投資了AI模型公司OpenAI、云計算服務(wù)商CoreWeave，并承諾向英特爾投資50億美元。然而，這種產(chǎn)業(yè)鏈投資也引發(fā)了一些市場質(zhì)疑。著名投資者伯里在其博客中表達(dá)了對當(dāng)前AI熱潮的擔(dān)憂，認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)泡沫的關(guān)鍵問題在于過度建設(shè)供給和不足的需求，而當(dāng)前的AI基礎(chǔ)設(shè)施投資正面臨同樣的問題。他還指出，許多科技巨頭可能利用拖延算力設(shè)施折舊的方式來夸大盈利，英偉達(dá)的投資也可能助長資金循環(huán)流動以虛高各參與方營收的風(fēng)險。

與此同時，谷歌、亞馬遜等頭部云廠商正加速推進(jìn)自研AI芯片，形成一股“圍攻”英偉達(dá)市場主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)浪潮。近期，谷歌自研的TPU成為市場焦點，摩根士丹利報告預(yù)計其產(chǎn)量將大幅上調(diào)。亞馬遜也在年度re:Invent大會上公布了自研芯片Trainium 3的最新進(jìn)展，盡管目前落后于谷歌TPU和英偉達(dá)GPU，但Trainium已成為一項價值數(shù)十億美元的業(yè)務(wù)，上季度收入增長顯著。

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