AI芯片“光明頂”之爭再度升級 產(chǎn)業(yè)鏈投資引發(fā)爭議(2)
從技術(shù)迭代和市場動作來看，云巨頭正試圖通過自研芯片降低對英偉達的依賴，掌握AI算力自主權(quán)，并在利潤豐厚的AI基礎(chǔ)設(shè)施市場中分得更大份額。當前，英偉達憑借CUDA生態(tài)和硬件性能優(yōu)勢，在AI訓練市場占據(jù)超過80%的份額，短期內(nèi)地位依然穩(wěn)固。但從科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來看，單一企業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域長期壟斷的局面往往難以持續(xù)。以手機行業(yè)為例，蘋果通過軟硬件一體化建立了極高壁壘，但安卓系統(tǒng)的開放生態(tài)仍培育出多個全球性品牌，形成多元競爭格局。在AI芯片領(lǐng)域，類似趨勢正在浮現(xiàn)，技術(shù)門檻逐步降低，需求場景分化，生態(tài)競爭白熱化。
中國EDA市場國產(chǎn)化率不足20%，但國內(nèi)廠商正通過并購加速技術(shù)整合。這意味著在全球范圍內(nèi)，供應鏈自主化趨勢也將推動更多區(qū)域性競爭者的出現(xiàn)。面對群雄環(huán)伺，英偉達的應對策略逐漸清晰：不再僅僅做一家芯片公司，而是成為推動整個計算產(chǎn)業(yè)向加速計算轉(zhuǎn)型的生態(tài)構(gòu)建者。通過與新思科技這類上游關(guān)鍵伙伴合作，英偉達試圖將加速計算滲透至汽車、航空、工業(yè)設(shè)計等更廣泛的實體經(jīng)濟領(lǐng)域。數(shù)字孿生、AI驅(qū)動設(shè)計等新興應用場景也為英偉達打開了超越傳統(tǒng)芯片銷售的增長空間。
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