從技術(shù)迭代和市場動作來看,云巨頭正試圖通過自研芯片降低對英偉達的依賴,掌握AI算力自主權(quán),并在利潤豐厚的AI基礎(chǔ)設(shè)施市場中分得更大份額。當前,英偉達憑借CUDA生態(tài)和硬件性能優(yōu)勢,在AI訓練市場占據(jù)超過80%的份額,短期內(nèi)地位依然穩(wěn)固。但從科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來看,單一企業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域長期壟斷的局面往往難以持續(xù)。以手機行業(yè)為例,蘋果通過軟硬件一體化建立了極高壁壘,但安卓系統(tǒng)的開放生態(tài)仍培育出多個全球性品牌,形成多元競爭格局。在AI芯片領(lǐng)域,類似趨勢正在浮現(xiàn),技術(shù)門檻逐步降低,需求場景分化,生態(tài)競爭白熱化。
中國EDA市場國產(chǎn)化率不足20%,但國內(nèi)廠商正通過并購加速技術(shù)整合。這意味著在全球范圍內(nèi),供應鏈自主化趨勢也將推動更多區(qū)域性競爭者的出現(xiàn)。面對群雄環(huán)伺,英偉達的應對策略逐漸清晰:不再僅僅做一家芯片公司,而是成為推動整個計算產(chǎn)業(yè)向加速計算轉(zhuǎn)型的生態(tài)構(gòu)建者。通過與新思科技這類上游關(guān)鍵伙伴合作,英偉達試圖將加速計算滲透至汽車、航空、工業(yè)設(shè)計等更廣泛的實體經(jīng)濟領(lǐng)域。數(shù)字孿生、AI驅(qū)動設(shè)計等新興應用場景也為英偉達打開了超越傳統(tǒng)芯片銷售的增長空間。
高盛在看好中國云服務商資本開支擴張和本土AI芯片需求激增的背景下,再次上調(diào)了對寒武紀的目標價
2025-09-01 20:44:06高盛再度上調(diào)寒武紀目標價《金融時報》報道,為了獲得芯片出口許可證,英偉達和AMD與特朗普政府達成了一項特殊安排,其中包括將中國芯片銷售收入的15%上繳給美國政府
2025-08-12 16:39:00英偉達與AMD芯片對華出口獲批