碧桂園：跨過千億債關(guān)，二次創(chuàng)業(yè)待破局債務(wù)重組迎轉(zhuǎn)機(jī)

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2025-11-29 10:26:36 www.wysmap.cn/archives/121...html

深陷債務(wù)困境的頭部民營(yíng)房企碧桂園終于迎來(lái)了關(guān)鍵性轉(zhuǎn)機(jī)。11月6日早間，碧桂園發(fā)布公告稱，其涉及約177億美元的境外債務(wù)重組方案在11月5日舉行的債權(quán)人會(huì)議上獲得高票通過，達(dá)成重組方案裁定通過的必要條件。此前9月底，境內(nèi)8筆債券約133億元的重組方案也已快速通過。

碧桂園集團(tuán)董事會(huì)主席楊惠妍在集團(tuán)月度會(huì)議上表示，重組通過是債權(quán)人對(duì)公司未來(lái)的認(rèn)可，將為公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)爭(zhēng)取更寬松的空間。接下來(lái)公司將系統(tǒng)性推進(jìn)轉(zhuǎn)型，這是一次蛻變，也是碧桂園的“二次創(chuàng)業(yè)”。

盡管債務(wù)重組在一定程度上削減了債務(wù)規(guī)模并延長(zhǎng)還款期限，但企業(yè)的造血能力尚未恢復(fù)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，碧桂園及其合營(yíng)公司、聯(lián)營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額累計(jì)為279.6億元，同比下降31.3%。

此外，子公司騰越建筑因未能及時(shí)披露重大事項(xiàng)及被列為失信被執(zhí)行人等問題，廣東證監(jiān)局對(duì)騰越建筑、騰越建筑時(shí)任董事長(zhǎng)楊惠妍等人采取出示警示函措施。

碧桂園的境內(nèi)外債務(wù)重組接連闖過最關(guān)鍵一關(guān)。公告顯示，碧桂園在兩個(gè)境外債債務(wù)組別的投票中均獲得超過75%債權(quán)金額的贊成票。其中，銀團(tuán)貸款組別贊成票對(duì)應(yīng)債權(quán)金額占該組別出席并投票債權(quán)金額的83.71%，美元債及其他債權(quán)組別贊成票對(duì)應(yīng)債權(quán)金額占該組別出席并投票債權(quán)金額的96.03%。

據(jù)市場(chǎng)消息，碧桂園的8筆境內(nèi)債券重組方案從公布到通過僅用10天。這意味著碧桂園的境內(nèi)外債務(wù)重組順利進(jìn)行。重組完成后，碧桂園預(yù)計(jì)削減有息負(fù)債規(guī)模約117億美元，削債比例大約為66%。

克而瑞在研究報(bào)告中指出，在房地產(chǎn)市場(chǎng)消費(fèi)信心不足、房企銷售回款和融資持續(xù)走低的情況下，房企債務(wù)重組模式開始發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，從“以時(shí)間換空間”的展期策略轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)性削減債務(wù)規(guī)模為核心的深度重組，系統(tǒng)性解決債務(wù)問題。多數(shù)房企削債比例普遍在60%-70%。

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