機構：A股新一輪上行動能正在蓄勢 迎接“紅十月”
節(jié)前一周，A股三大指數(shù)均有所上漲，其中滬指上漲1.43%，深證成指上漲2.40%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.75%。各大機構對本周A股走勢進行了預測。
假期期間發(fā)生的一系列重要事件為“紅十月”行情開了個好頭。經(jīng)歷9月以來的震蕩整固后，新一輪上行動能在蓄勢。全球寬松的宏觀環(huán)境和結構性亮點提供的線索指引有望為節(jié)后A股奠定上行基礎。隨著三季報交易陸續(xù)展開以及月末密集重磅會議提振政策預期，結構上可交易的線索將更加豐富。建議關注創(chuàng)新藥、軍工、AI、電池、“反內(nèi)卷”及景氣周期（有色、化工）等行業(yè)。
四季度和跨年行情看好，科技產(chǎn)業(yè)催化顯著多于順周期催化的格局不變?？萍汲砷L可能會有中短期性價比問題，但距離長期低性價比區(qū)域還有差距。最終可能演繹到長期低性價比區(qū)域。春季可能是階段性高點，但大概率不是全年高點，更不是本輪全面牛市的高點。牛市還有縱深，隨著時間推移，全面牛市演繹的條件會越來越充分?！翱萍贾骶€ + 少數(shù)有供給邏輯的周期”的結構展望不變?？萍贾骶€關注AI應用、半導體制造、存儲等方向。順周期的投資重點仍是獨立邏輯明確的有色金屬(貴金屬、銅)。
A股市場預計延續(xù)震蕩抬升格局，二十屆四中全會聚焦“十五五”規(guī)劃，市場風險偏好或將進一步回暖。流動性預計延續(xù)向好趨勢。近期一系列事件將刺激有色金屬板塊行情向上。同時，政策預期下，市場有望圍繞“十五五”規(guī)劃展開布局，重點關注新質生產(chǎn)力、反內(nèi)卷、大消費板塊、“兩重”領域的配置機會。港股市場預計總體震蕩向上。建議關注貴金屬等避險資產(chǎn)、AI產(chǎn)業(yè)鏈、受益于“反內(nèi)卷”政策的原材料板塊和服務消費板塊。
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