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機(jī)構(gòu)：A股新一輪上行動(dòng)能正在蓄勢(shì) 迎接“紅十月”(4)

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2025-10-11 13:46:19  東方財(cái)富網(wǎng)

傳統(tǒng)日歷效應(yīng)下，國(guó)慶后市場(chǎng)多呈“漲多跌少”的格局，而本輪節(jié)前2個(gè)交易日已出現(xiàn)資金提前博弈反彈的動(dòng)作，因此節(jié)后指數(shù)層面需重視量?jī)r(jià)的配合情況。節(jié)假日期間，內(nèi)外部利好疊加，尤其海外美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫、中美談判或釋放樂(lè)觀信號(hào)、AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催化顯著，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)格或偏向具備催化的、遠(yuǎn)期成長(zhǎng)屬性更強(qiáng)、估值約束更低的方向，以及政策+漲價(jià)邏輯支撐的順周期鏈條。整體四季度而言，勝負(fù)手來(lái)自順周期和低位科技分支。對(duì)于順周期板塊，四季度政治局會(huì)議以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開后，相關(guān)逆周期調(diào)節(jié)政策有望出臺(tái)，疊加前期反內(nèi)卷推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)供需格局有望改善、進(jìn)而改善市場(chǎng)對(duì)來(lái)年經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，推動(dòng)順周期行情的開展。建議關(guān)注新能源、化工、有色等PPI交易主線，及白酒、餐飲等PPI→CPI傳導(dǎo)方向。對(duì)于低位科技分支，基于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定性和賠率思維，在AI產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)滯漲的分支將是不錯(cuò)的思路，建議積極布局如存儲(chǔ)、AIDC相關(guān)配套設(shè)施、AI應(yīng)用等AI產(chǎn)業(yè)鏈中的滯脹分支。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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