中歐股市表現(xiàn)搶眼迎頭趕上貿(mào)易挑戰(zhàn)

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2025-02-19 13:27:40 第一財(cái)經(jīng)

美國總統(tǒng)特朗普重返白宮不到一個(gè)月，他的關(guān)稅主張并未快速推進(jìn)，而涉及地緣政治的外交立場卻引發(fā)了軒然大波。面對(duì)貿(mào)易摩擦挑戰(zhàn)，中國和歐洲股市正在迎頭趕上。

相比之下，大選后一度熱門的“特朗普交易”呈現(xiàn)降溫趨勢，美股漲勢有所放緩。

上周，歐洲泛歐斯托克600指數(shù)刷新了25年來的歷史高點(diǎn)，周一再次上漲0.54%。今年以來，德國、法國、西班牙和意大利股市漲幅已超過10%。貨幣政策寬松預(yù)期提振市場情緒。歐央行上月降息25個(gè)基點(diǎn)，為連續(xù)第五次下調(diào)基準(zhǔn)利率。歐洲央行行長拉加德表示，關(guān)稅將對(duì)全球產(chǎn)生負(fù)面影響。

俄烏沖突成為新的催化劑，歐洲軍工板塊隔夜暴漲超4%，德國倫克集團(tuán)、萊茵金屬和瑞典薩博等公司股價(jià)均達(dá)到兩位數(shù)增長。俄羅斯官員和美國官員計(jì)劃于2月18日在沙特阿拉伯舉行烏克蘭問題會(huì)議，美方代表包括國務(wù)卿魯比奧、國家安全事務(wù)助理華爾茲以及中東問題特使威特科夫。有消息稱，俄羅斯外長拉夫羅夫也在籌備訪問沙特阿拉伯。此前，美國官員表示，歐洲不會(huì)參與本周在沙特阿拉伯舉行的旨在結(jié)束沖突的任何會(huì)談。

上周末，慕尼黑安全會(huì)議在緊張氣氛中落幕，歐洲國防開支成為會(huì)議重點(diǎn)。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，將對(duì)國防開支進(jìn)行豁免，使其不受歐盟財(cái)政規(guī)則約束。北約主席呂特計(jì)劃在6月峰會(huì)上討論增加支出目標(biāo)。通常情況下，歐盟要求各國將其年度支出控制在國內(nèi)生產(chǎn)總值的3%以下。馮德萊恩認(rèn)為當(dāng)前處于另一個(gè)危機(jī)時(shí)期，需要采取類似的方法，提議激活國防投資的免責(zé)條款。

德意志銀行報(bào)告稱，現(xiàn)在增加國防開支似乎更加緊迫，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人似乎正在團(tuán)結(jié)起來。摩根大通預(yù)計(jì)，歐洲國防開支每增加50個(gè)基點(diǎn)，價(jià)值將達(dá)到1150億美元，其中40%可能用于武器系統(tǒng)。資管公司Erlen Capital Management董事總經(jīng)理施內(nèi)勒表示，俄烏沖突解決可能會(huì)為歐洲帶來積極的增長動(dòng)力，包括提高消費(fèi)者信心、降低能源價(jià)格和改善金融狀況。

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