DeepSeek沖擊華爾街連夜變陣引發(fā)科技股震蕩

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2025-02-01 10:46:48 第一財(cái)經(jīng)

過去一周，DeepSeek R1、字節(jié)跳動(dòng)的豆包1.5 Pro以及月之暗面的Kimi k1.5模型相繼推出，引發(fā)了全球投資者的高度關(guān)注。DeepSeek的表現(xiàn)優(yōu)異且算力成本僅為OpenAI的近1/20，導(dǎo)致英偉達(dá)股價(jià)一夜暴跌17%。

DeepSeek確實(shí)引發(fā)了華爾街投資經(jīng)理的焦慮，尤其是那些重倉科技股的大盤股基金經(jīng)理。盡管DeepSeek只是縮小了與OpenAI o1的距離，并未超越，而且OpenAI已更新到o3，但DeepSeek引發(fā)了對(duì)大模型價(jià)格戰(zhàn)和算力需求下降的擔(dān)憂。

經(jīng)歷一夜暴跌后，英偉達(dá)等科技巨頭股價(jià)在后續(xù)幾天有所反彈，華爾街開始對(duì)“中國AI沖擊”進(jìn)行更理性的分析。DeepSeek的問世意味著更多新進(jìn)入者，算力需求將有增無減，不過未來的熱點(diǎn)可能會(huì)從基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向應(yīng)用端，更多AI公司將會(huì)受益。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，由DeepSeek大模型引發(fā)的股市修正標(biāo)志著自去年秋季以來，“Magnificent 7”首次下跌超過3.5%。他認(rèn)為這是一次修正而不是長(zhǎng)期熊市的開始。大多數(shù)熊市通常由預(yù)期利潤下滑引發(fā)，這種預(yù)期通常源于對(duì)衰退的擔(dān)憂。高盛預(yù)計(jì)未來12個(gè)月衰退的概率為15%，利率將會(huì)小幅下調(diào)，通脹將逐步緩解，而AI領(lǐng)域更低價(jià)的新進(jìn)者可能會(huì)增強(qiáng)這一趨勢(shì)的信心。

近幾日，華爾街基金經(jīng)理的心情如同英偉達(dá)股價(jià)一樣坐上過山車。1月28日，英偉達(dá)暴跌17%，從142美元跌至118美元；29日反彈7%至128美元附近；30日再度大跌4%至122美元附近；31日收于124美元。一位中盤股基金經(jīng)理表示，不僅英偉達(dá)暴跌，連電力股也受到了影響。另一位軟件分析師指出，盡管DeepSeek并未超越OpenAI o1，但它引發(fā)了對(duì)大模型價(jià)格戰(zhàn)和算力需求下降的擔(dān)憂。

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