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阿里財(cái)報(bào)里的矛盾：收入漲了利潤(rùn)少了 戰(zhàn)略投入的代價(jià)(2)

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2025-11-26 09:45:51  波士財(cái)經(jīng)

阿里巴巴的戰(zhàn)略投入是在中國(guó)AI云市場(chǎng)爆發(fā)與競(jìng)爭(zhēng)加劇并存的背景下做出的必然選擇。Omdia報(bào)告顯示，2025年上半年中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元，預(yù)計(jì)全年將增長(zhǎng)148%。雖然阿里云目前在整體AI云市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模上保持領(lǐng)先，但在細(xì)分領(lǐng)域面臨強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。例如，在Token調(diào)用這一新興市場(chǎng)，火山引擎表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，在IDC的一份報(bào)告中占據(jù)49.2%的市場(chǎng)份額。百度智能云則在AI公有云服務(wù)市場(chǎng)與阿里云并列第一。

對(duì)于阿里巴巴而言，當(dāng)前的戰(zhàn)略投入能否轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和盈利能力仍是未知數(shù)。徐宏坦言，公司將利潤(rùn)及自由現(xiàn)金流投向未來(lái)布局，短期盈利能力預(yù)計(jì)將有所波動(dòng)。在電商領(lǐng)域，阿里巴巴的中國(guó)電商業(yè)務(wù)展現(xiàn)了韌性，本季度客戶管理收入同比增長(zhǎng)10%至789.27億元，主要得益于“全站推廣”的滲透率提升。88VIP會(huì)員數(shù)量持續(xù)以雙位數(shù)增長(zhǎng)，已超過(guò)5600萬(wàn)，為阿里巴巴在激烈競(jìng)爭(zhēng)中的電商業(yè)務(wù)提供了一定的護(hù)城河。美國(guó)盤(pán)前交易中股價(jià)上漲3.9%的反應(yīng)表明，投資者目前更關(guān)注營(yíng)收超預(yù)期的積極面，而非利潤(rùn)下滑的消極面。

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