英偉達(dá)退場(chǎng) 國產(chǎn)GPU接棒市場(chǎng)份額劇變

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2025-10-25 19:25:58 中國經(jīng)營報(bào)

在最近由美國城堡證券組織的一次活動(dòng)中，英偉達(dá)公司的首席執(zhí)行官黃仁勛發(fā)表了一番引人注目的言論。他表示，英偉達(dá)在中國市場(chǎng)的份額已經(jīng)從之前的95%驟降至0，目前公司已完全退出了中國市場(chǎng)。

這一市場(chǎng)份額的崩塌并非偶然事件。多位行業(yè)內(nèi)的專家和分析人士認(rèn)為，美國不斷加強(qiáng)的出口管制政策是導(dǎo)致這一局面的主要原因。這種政策不僅使得英偉達(dá)錯(cuò)失了預(yù)計(jì)高達(dá)500億美元的中國商機(jī)，還在全球算力產(chǎn)業(yè)版圖上造成了顯著缺口。在這種情況下，中國的本土芯片制造商正在加速行動(dòng)，填補(bǔ)空白。貿(mào)易環(huán)境驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈重塑浪潮正在興起，改變著全球半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

英偉達(dá)在中國市場(chǎng)的衰退軌跡與美國對(duì)華半導(dǎo)體管制升級(jí)節(jié)奏高度重合。2022年10月，美國政府在《出口管理?xiàng)l例》中引入針對(duì)中國先進(jìn)芯片的管制措施，明確禁止英偉達(dá)向中國出口A100、H100等用于人工智能應(yīng)用的高端芯片。當(dāng)時(shí)，英偉達(dá)憑借領(lǐng)先的GPU架構(gòu)和成熟的CUDA生態(tài)，在中國的大模型訓(xùn)練芯片市場(chǎng)占比接近100%，H100芯片長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

盡管英偉達(dá)迅速推出性能縮水的A800、H800作為替代品，勉強(qiáng)維持了部分市場(chǎng)份額，但行業(yè)壟斷的裂痕已悄然出現(xiàn)。IDC報(bào)告顯示，2022年英偉達(dá)在中國AI加速卡市場(chǎng)的份額已從巔峰時(shí)的超95%降至約85%。

2023年10月，美國商務(wù)部將A800、H800也納入禁售范圍，徹底切斷了英偉達(dá)高端芯片供應(yīng)。截至2023年上半年，英偉達(dá)在國內(nèi)AI芯片市場(chǎng)的份額雖仍超過85%，但高端領(lǐng)域的主導(dǎo)力已明顯松動(dòng)。2025年4月，美國政府直接禁止向中國銷售英偉達(dá)專為合規(guī)設(shè)計(jì)的H20芯片，進(jìn)一步壓縮了其市場(chǎng)通道。

雖然在美國政府批準(zhǔn)下，英偉達(dá)恢復(fù)了H20芯片對(duì)華出口，但好景不長。7月31日，國家網(wǎng)信辦就該芯片存在的漏洞后門風(fēng)險(xiǎn)約談?dòng)ミ_(dá)，導(dǎo)致國內(nèi)客戶的信任度嚴(yán)重受損。受此影響，英偉達(dá)在中國市場(chǎng)的收入急劇縮水。2026財(cái)年第二財(cái)季，英偉達(dá)的中國區(qū)收入從36.67億美元縮水至27.69億美元。

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