英偉達(dá)云端GPU已售罄 AI需求持續(xù)高漲

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2025-11-20 09:54:49 第一財經(jīng)

近期多只美股科技股股價有所回調(diào)，市場上關(guān)于AI泡沫可能破裂的討論也隨之增多。英偉達(dá)本周發(fā)布的最新季度財報被視為反映AI真實(shí)需求的重要指標(biāo)。

當(dāng)?shù)貢r間周三盤后，英偉達(dá)公布了截至2025年10月26日的2026財年第三財季業(yè)績。該季度英偉達(dá)營收達(dá)到570億美元，同比增長62%，超過市場預(yù)期；凈利潤319億美元，同比增長65%；毛利率為73.4%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，達(dá)到512億美元，同比增長66%，超出市場預(yù)期。

英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，Blackwell芯片銷量遠(yuǎn)超預(yù)期，云端GPU已售罄。訓(xùn)練和推理計算需求持續(xù)增長，呈指數(shù)級上升。他認(rèn)為公司已經(jīng)進(jìn)入人工智能的良性循環(huán)。黃仁勛還指出，人工智能生態(tài)系統(tǒng)正迅速擴(kuò)張，新的基礎(chǔ)模型制造商和人工智能初創(chuàng)企業(yè)越來越多，人工智能無處不在，無所不能。

在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面，英偉達(dá)與OpenAI建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并計劃部署至少10吉瓦的英偉達(dá)系統(tǒng)。此外，英偉達(dá)還與谷歌、微軟、甲骨文和xAI等廠商合作，在美國搭建包含數(shù)十萬塊英偉達(dá)GPU的AI基礎(chǔ)設(shè)施。AI初創(chuàng)公司Anthropic也將首次在英偉達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)行和拓展，采用1吉瓦的計算能力。英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯透露，該季度英偉達(dá)的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入達(dá)到82億美元，同比增長162%。

其他業(yè)務(wù)方面，該季度英偉達(dá)游戲與AI PC業(yè)務(wù)收入43億美元，同比增長30%；專業(yè)可視化業(yè)務(wù)收入7.6億美元，同比增長56%；汽車與機(jī)器人業(yè)務(wù)收入5.92億美元，同比增長32%。英偉達(dá)預(yù)計第四財季公司收入約650億美元，上下浮動2%，這一展望超過了此前市場預(yù)期。

在財報發(fā)布后的電話會議上，黃仁勛表達(dá)了對AI需求保持強(qiáng)勁的信心。他表示，盡管最近有很多關(guān)于人工智能泡沫的討論，但英偉達(dá)看到了不同的景象。他強(qiáng)調(diào)，世界正在經(jīng)歷三個巨大的平臺轉(zhuǎn)變：從CPU通用計算向GPU加速計算轉(zhuǎn)變，人工智能改變應(yīng)用程序，以及代理式AI浪潮興起。向生成式AI的過渡將是革命性的，會給現(xiàn)有應(yīng)用程序及商業(yè)模式帶來巨大改變。

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