QDII聯(lián)手外資搶籌港股科技股強(qiáng)勢(shì)拉升

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2025-10-07 23:33:41 證券時(shí)報(bào)

國(guó)慶假期期間，科技資產(chǎn)迎來了強(qiáng)勁的拉升。在全球市場(chǎng)中，科技敘事已成為核心共識(shí)，外資和QDII資金不斷投入港股科技賽道，導(dǎo)致港股科技股全面爆發(fā)。

預(yù)期科技股將迎來更低融資成本環(huán)境，伴隨著科技應(yīng)用持續(xù)迭代和突破，這一賽道的行情短期內(nèi)不會(huì)輕易結(jié)束。例如，帝國(guó)科技集團(tuán)以價(jià)格折讓19.52%的方式增發(fā)布局AI技術(shù)，盡管折價(jià)幅度極高，但科技敘事成為核心利好關(guān)切，刺激公司股價(jià)五日漲幅達(dá)到1.28倍。同樣，微盟集團(tuán)在選擇折價(jià)增發(fā)后，也吸引了大量資金布局，估值水平因此持續(xù)提升。其市值在10月6日突破100億港元水平。受此影響，另一消費(fèi)軟件SaaS公司有贊在10月6日收盤飆升20%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上市公司大膽實(shí)施折價(jià)增發(fā)凸顯出對(duì)配股完成的信心，這背后的核心邏輯在于機(jī)構(gòu)資金對(duì)科技敘事的高度關(guān)注，科技拉動(dòng)估值已成為資金的共識(shí)。

近期，“木頭姐”凱西·伍德的基金重啟對(duì)阿里巴巴持倉(cāng)，這也是4年來的首次。根據(jù)Ark Investment Management發(fā)布的每日交易報(bào)告，公司旗下的兩只ETF于9月22日買入了阿里巴巴ADR，總價(jià)值約為1630萬美元。隨著阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)公司大量投入人工智能、半導(dǎo)體的研發(fā)，華爾街資金對(duì)中國(guó)部分互聯(lián)網(wǎng)公司的估值邏輯已從之前的電商巨頭切換為科技巨頭，吸引外資選股視角的轉(zhuǎn)變。

摩根士丹利最新數(shù)據(jù)顯示，9月凈流入中國(guó)股市的外資達(dá)到46億美元，創(chuàng)下自2024年11月以來單月最高紀(jì)錄，其中，半導(dǎo)體板塊成為最大贏家。高盛也看好AI應(yīng)用給半導(dǎo)體公司帶來的新增長(zhǎng)機(jī)遇，相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)正迎來國(guó)內(nèi)客戶需求擴(kuò)張及持續(xù)的產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)節(jié)點(diǎn)升級(jí)。市場(chǎng)層面，華商基金、金信基金重倉(cāng)的半導(dǎo)體股票ASMPT公司在10月6日收盤大漲6.44%，市值突破350億港元，創(chuàng)下股價(jià)的四年新高。鵬華基金重倉(cāng)的華虹半導(dǎo)體在10月6日更創(chuàng)下歷史新高，當(dāng)日股價(jià)漲4.57%，市值達(dá)到1586億港元，今年初以來至今股價(jià)漲幅累計(jì)達(dá)3.22倍。

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