寒武紀(jì)創(chuàng)始人身價(jià)突破1500億國(guó)產(chǎn)算力股強(qiáng)勢(shì)漲停(2)

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2025-08-27 11:41:03 百家號(hào)

第一上海證券認(rèn)為，在大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)背景下，算力國(guó)產(chǎn)化替代的緊迫性和重要性提升。預(yù)計(jì)2024年英偉達(dá)算卡在中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模超過100億美元，占據(jù)70-80%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)算力需求高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量有望翻番。在美國(guó)限制芯片出口的背景下，國(guó)產(chǎn)算力芯片有望占據(jù)更多份額，成就千億級(jí)市場(chǎng)。

東海證券認(rèn)為，推理與訓(xùn)練算力需求爆發(fā)拉動(dòng)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，以寒武紀(jì)為代表的本土AI芯片品牌的國(guó)產(chǎn)替代正全面提速，2025年份額有望升至40%。

中國(guó)算力芯片主要使用者包括互聯(lián)網(wǎng)大廠、中小AI創(chuàng)業(yè)公司、運(yùn)營(yíng)商以及金融、教育、政府等垂直領(lǐng)域。以往互聯(lián)網(wǎng)大廠更愿意采購(gòu)英偉達(dá)芯片，因?yàn)楹笳哂?xùn)練效率更高，生態(tài)兼容性更好。國(guó)產(chǎn)芯片主要用在對(duì)信創(chuàng)有一定要求的領(lǐng)域。但今年初，DeepSeek發(fā)布R1推理模型，以其極低的訓(xùn)練成本和超強(qiáng)的推理能力帶動(dòng)大模型在各行各業(yè)廣泛落地，使得國(guó)產(chǎn)芯片在推理應(yīng)用階段性價(jià)比和可用性大增，從而助推國(guó)產(chǎn)芯片被更多行業(yè)采用。

IDC表示，通過適配DeepSeek，中國(guó)本土芯片在軟件生態(tài)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，逐步完善軟件生態(tài)。這為本土芯片在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力支持。許多本土芯片廠商開始圍繞DeepSeek開展合作，共同打造適配本土芯片的軟件棧、工具鏈等生態(tài)組件。

這一次，DeepSeek時(shí)刻又來了。8月21日晚，DeepSeek正式發(fā)布DeepSeek-V3.1，官方稱其為“邁向Agent（智能體）時(shí)代的第一步”，進(jìn)一步推動(dòng)智能體在各行各業(yè)的落地。DeepSeek-V3.1采用混合推理架構(gòu)，一個(gè)模型同時(shí)支持思考模式與非思考模式；新模型在工具使用與智能體任務(wù)中的表現(xiàn)有較大提升。DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度，該參數(shù)代表模型支持轉(zhuǎn)為矩陣乘法等AI核心運(yùn)算優(yōu)化設(shè)計(jì)的FP8精度格式。相比FP16格式，F(xiàn)P8在同等芯片面積下能夠?qū)崿F(xiàn)翻倍性能，且功耗和帶寬需求更低。

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