專家：警惕美國降息節(jié)奏傳導(dǎo)效應(yīng)
本周大V觀點(diǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)變量與A股市場獨(dú)立性
宏觀視角：關(guān)注美國降息對中國的影響
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長劉元春提醒，應(yīng)密切關(guān)注美國降息節(jié)奏對中國貨幣政策和匯率市場的傳導(dǎo)效應(yīng)，建議預(yù)留政策緩沖空間。
市場策略：A股市場獨(dú)立行情與內(nèi)需板塊機(jī)會
海通證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家荀玉根指出，A股市場已形成獨(dú)立行情邏輯，2025年“政策底”支撐明顯，外資流出壓力可控。 他建議關(guān)注內(nèi)需主導(dǎo)的消費(fèi)、基建板塊，以及政策支持的高端制造領(lǐng)域，避免過度受外圍市場情緒干擾。
消費(fèi)領(lǐng)域：存量房貸利率調(diào)整與消費(fèi)潛力
廣發(fā)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家郭磊表示，房地產(chǎn)周期對消費(fèi)的拖累最大的階段已經(jīng)過去。存量房貸利率調(diào)整政策緩解了居民資產(chǎn)負(fù)債表壓力，未來消費(fèi)有望從順周期變量轉(zhuǎn)變?yōu)槟嬷芷谧兞俊?/span> 他認(rèn)為，白酒、醫(yī)美等板塊目前處于低估值區(qū)間，值得關(guān)注。
科技領(lǐng)域：AI技術(shù)發(fā)展與全球價(jià)值鏈重塑
長江商學(xué)院教授歐陽輝指出，AI熱潮將經(jīng)歷周期性回調(diào)，但在超級自動(dòng)化領(lǐng)域具有長期潛力。中國的技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了技術(shù)平權(quán)，一些發(fā)展中國家更傾向于接入中國主導(dǎo)的開源生態(tài)，可能會重塑全球AI價(jià)值鏈。
本周大V觀點(diǎn)聚焦于宏觀經(jīng)濟(jì)變量對中國市場的影響，以及A股市場的獨(dú)立性和內(nèi)需板塊的投資機(jī)會。在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，建議投資者關(guān)注政策動(dòng)向，合理配置資產(chǎn)，特別是在消費(fèi)和科技領(lǐng)域?qū)ふ覞撛跈C(jī)會。
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