大摩和小摩：資金撤離美股不會持久 經(jīng)濟增長前景強勁
大摩和小摩：資金撤離美股不會持久 經(jīng)濟增長前景強勁。一些華爾街頂級策略師認為，美國股市不會長期不受歡迎，這得益于經(jīng)濟增長和企業(yè)盈利前景強勁。盡管多年來標普500指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異，但預計到2025年將落后于國際同行。美國總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅和移民政策不確定性以及高估值讓投資者感到擔憂。此外，中國AI初創(chuàng)公司DeepSeek的發(fā)展也引發(fā)了人們對美國可能失去人工智能先驅(qū)地位的憂慮。
摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜預計資本將回歸美國股市，并稱標準普爾500指數(shù)是“質(zhì)量最高的指數(shù)”，具有“最佳盈利增長前景”。威爾遜之前一直看跌美國股市，直到2024年年中。他認為現(xiàn)在斷定撤出美國的趨勢是可持續(xù)的還為時過早。
科技巨頭“七巨頭”的股票引起了許多投資者的懷疑，擔心這些公司在2022年底低點以來推動了華爾街反彈后，股價已變得過高。這批科技巨頭的盈利增長預計在2023年達到峰值后放緩。上周五，科技股占比較高的納斯達克100指數(shù)下跌了2.1%。今年來，標普500指數(shù)僅上漲約2%，而歐洲斯托克600指數(shù)上漲9%，納斯達克金龍中國指數(shù)上漲18%。相比之下，“七巨頭”下跌了1.9%。
摩根大通公司策略師米斯拉夫·馬特耶卡指出，大型科技股的低迷前景確實對美國股市重新取得優(yōu)異表現(xiàn)構(gòu)成了重大障礙。不過，他也提到，除非美國的盈利增長低于世界其他地區(qū)，否則完全看跌的觀點難以成立。馬特耶卡表示并不建議減持美國股票，因為看到美國與其他國家相比，在增長和盈利方面仍存在較大差距，同時關(guān)稅升級也是一個不確定因素。
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