公募改革初步方案形成，基金銷售費(fèi)率將進(jìn)一步降低中長期資金入市加速(2)

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2025-01-24 20:41:58 時(shí)代周報(bào)

在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方面，《實(shí)施方案》給予銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管與公募基金同等政策待遇，允許這些機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者參與上市公司定增。方正富邦基金權(quán)益研究部行政負(fù)責(zé)人喬培濤表示，《實(shí)施方案》有助于疏通保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)戎虚L期資金入市的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，增強(qiáng)市場內(nèi)在穩(wěn)定，降低市場波動(dòng)性和投機(jī)性，提振投資者信心，有利于資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展。

談及外資投資，吳清表示，截至去年底，有866家QFII獲得了投資資格，外資通過QFII、滬深股通兩個(gè)渠道共持有A股大約3萬億元。外資中有相當(dāng)一部分是中長期資金，多年來積極參與A股市場，對資本市場穩(wěn)定發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

公募基金改革也在穩(wěn)步推進(jìn)。受股市波動(dòng)等復(fù)雜因素影響，部分權(quán)益類基金出現(xiàn)了一定虧損，暴露出經(jīng)營理念偏差、公司治理缺陷等問題。證監(jiān)會提出了有針對性的改革舉措，目前已形成初步改革方案。公募基金銷售費(fèi)率改革備受關(guān)注，預(yù)計(jì)2025年起將進(jìn)一步降低基金銷售費(fèi)率，每年合計(jì)可為投資者節(jié)約約450億元費(fèi)用。

公募基金費(fèi)率改革分“三步走”，按照“管理費(fèi)用-交易費(fèi)用-銷售費(fèi)用”的路徑推進(jìn)。第一階段降低了主動(dòng)權(quán)益類公募基金產(chǎn)品的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，第二階段調(diào)降了基金股票交易傭金費(fèi)率，第三階段將集中在銷售費(fèi)用上。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年基金公司管理費(fèi)收入下滑13.84%，客戶維護(hù)費(fèi)也有所下降。

對于發(fā)展權(quán)益基金，吳清提出了四方面舉措：推出更多適配投資者需求的產(chǎn)品，加大中低波動(dòng)型產(chǎn)品創(chuàng)新力度；加快推進(jìn)指數(shù)化投資發(fā)展，實(shí)施股票ETF產(chǎn)品的快速注冊機(jī)制；提高權(quán)益類基金規(guī)模占比和長期業(yè)績在監(jiān)管分類評價(jià)中的權(quán)重；督促提升核心投研能力，建立基金公司投研能力評價(jià)制度。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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