中長期資金或可帶來超萬億元潛在增量資金 推進(jìn)長錢長投(2)
國際資金也是不可忽視的部分。近兩年來，國際長線資金對中國股市的配置處于歷史低位附近，時而涌入的主要是對沖基金。近期高盛香港的亞洲宏觀大會上，投資者討論了對市場的看法，整體來說，海外資金對中國市場的擔(dān)憂主要集中在中美關(guān)系不確定性、國內(nèi)通脹下行、房地產(chǎn)和地方政府債務(wù)風(fēng)險等方面。盡管大多數(shù)投資者認(rèn)為亞太市場中中國的表現(xiàn)會較好，但在實(shí)際行動上還存在一定的滯后。
無論是悲觀還是樂觀的投資人，各方對“賭政策”的意愿都顯著下降。對長線外資而言，加倉的前提在于中國內(nèi)需能否實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇及市場治理能否進(jìn)一步完善。刺激措施能否重啟消費(fèi)是關(guān)鍵，相比基建投資，刺激消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的拉動更具有可持續(xù)性。當(dāng)前政策效果比較彰顯的領(lǐng)域依然是傳統(tǒng)的一些早周期行業(yè)，如地產(chǎn)、汽車和家電。此外，持續(xù)改善治理也是持久的主題，更好的企業(yè)治理將給予海外耐心資本信心。
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