半導(dǎo)體行業(yè)要變天了嗎 韜定律引領(lǐng)新變革(2)
最近的資本市場(chǎng)，不論國內(nèi)還是國外，半導(dǎo)體板塊都很火。統(tǒng)計(jì)資料顯示，一些重要股市的指數(shù)中，半導(dǎo)體的權(quán)重占比正大幅拉升。比如，韓國綜合股價(jià)指數(shù)（KOSPI）5月15日盤中突破8000點(diǎn)，與年初相比漲幅超80%，其中，三星電子和SK海力士這兩支半導(dǎo)體龍頭股，合計(jì)占據(jù)了超過43%的股指權(quán)重。業(yè)績數(shù)據(jù)上，2026年第一季度，三星電子半導(dǎo)體部門營業(yè)利潤同比激增48倍，SK海力士營業(yè)利潤同比增長超4倍。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)年內(nèi)漲幅超過50%，僅臺(tái)積電一家公司就占據(jù)了指數(shù)約45%的權(quán)重。臺(tái)積電2026年第一季度歸母凈利潤為5724.8億新臺(tái)幣，同比增長58.3%，創(chuàng)下歷史新高。美股納斯達(dá)克100指數(shù)中，半導(dǎo)體公司的權(quán)重已持續(xù)攀升至約33%。英偉達(dá)、博通、美光、AMD、應(yīng)用材料等半導(dǎo)體巨頭合計(jì)權(quán)重約33%，前十大成分股中半導(dǎo)體公司占比約12%-13%。剛剛發(fā)布2027財(cái)年第一季度業(yè)績的英偉達(dá)，GAAP凈利潤達(dá)到583.2億美元，同比暴增211%；調(diào)整后凈利潤為455億美元，同比增長139%。A股上市公司也披露完畢2026年第一季度報(bào)告，半導(dǎo)體全行業(yè)合計(jì)營收1926.98億元，同比增長24.71%；合計(jì)歸母凈利潤254.02億元，同比大幅增長178.59%，利潤增速超過營收增速。但細(xì)分領(lǐng)域分化明顯：數(shù)字芯片設(shè)計(jì)凈利潤暴增517.74%，半導(dǎo)體設(shè)備凈利潤增長63.25%，而模擬芯片設(shè)計(jì)和分立器件板塊則出現(xiàn)虧損或下滑。
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