存儲(chǔ)芯片概念集體大漲市場供需緊張推動(dòng)股價(jià)飆升

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2026-01-29 11:31:20 新華財(cái)經(jīng)

存儲(chǔ)芯片概念集體大漲市場供需緊張推動(dòng)股價(jià)飆升。今日A股市場上，存儲(chǔ)芯片概念股經(jīng)歷了V型反彈。早盤時(shí)，存儲(chǔ)芯片指數(shù)跌幅接近1.8%，隨后迅速拉升并翻紅。截至發(fā)稿，該指數(shù)漲幅超過2.5%。個(gè)股方面，東芯股份漲停，恒爍股份、開普云、普冉股份、炬光科技、芯源微等多股漲超10%。

韓國股票市場上的存儲(chǔ)芯片概念股也大幅走高，SK海力士一度大漲近8%，創(chuàng)歷史新高；三星電子盤中漲幅超過3%，接近上周四的歷史高位。當(dāng)天有消息稱，SK海力士將獨(dú)家向微軟的新一代高性能AI推理芯片Maia 200提供HBM3E芯片。

消息面上，美光科技宣布在新加坡現(xiàn)有NAND閃存制造園區(qū)內(nèi)新建一座先進(jìn)晶圓制造廠，計(jì)劃未來十年投資約240億美元，預(yù)計(jì)2028年下半年投產(chǎn)。這將創(chuàng)造約1600個(gè)就業(yè)崗位，并成為新加坡首座雙層晶圓制造工廠。此次投資聚焦NAND閃存領(lǐng)域，有助于滿足人工智能驅(qū)動(dòng)的需求增長。國內(nèi)廠商如佰維存儲(chǔ)、朗科科技等預(yù)計(jì)2025年歸母凈利潤將大幅增長，部分企業(yè)在AI新興端側(cè)領(lǐng)域保持高速增長，晶圓級先進(jìn)封測制造項(xiàng)目推進(jìn)順利，正按客戶需求開展打樣和驗(yàn)證工作。

招商證券認(rèn)為，2026年第一季度各品類存儲(chǔ)價(jià)格環(huán)比漲幅超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年全球存儲(chǔ)供給整體維持偏緊狀態(tài)。AI需求增長持續(xù)高于產(chǎn)能擴(kuò)張速度，其他消費(fèi)類存儲(chǔ)和利基型存儲(chǔ)受到產(chǎn)能擠壓和下游恐慌備貨等因素影響，價(jià)格漲幅遠(yuǎn)超常規(guī)水平。今年國內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)都將受益于缺貨漲價(jià)浪潮。

在全球存儲(chǔ)芯片嚴(yán)重短缺的背景下，美光的主要競爭對手韓國三星電子和SK海力士均宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并將部分設(shè)施的投產(chǎn)時(shí)間提前。SK海力士的一位高管表示，隨著存儲(chǔ)芯片需求激增給全球供應(yīng)帶來壓力，該公司計(jì)劃將一座新工廠的投產(chǎn)時(shí)間提前三個(gè)月，并將于2月開始運(yùn)營另一座新工廠。分析師預(yù)測，存儲(chǔ)芯片供應(yīng)短缺的情況可能會(huì)持續(xù)至2027年年底。

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