存儲漲價手機(jī)電腦價格大概率上行產(chǎn)業(yè)鏈措手不及(2)

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2025-12-03 13:52:00 第一財經(jīng)

NAND閃存存儲原廠目前能判斷的是，至少新的產(chǎn)能無法在兩年內(nèi)大量產(chǎn)出。如果重新投資建設(shè)產(chǎn)能，到量產(chǎn)的周期很長，要兩年左右。TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷也表示，原廠三星、SK海力士有新廠規(guī)劃，但不會在2027年下半年之前建成廠房，建成后還需兩個季度以上時間才能投產(chǎn)，這意味著2027年年底前產(chǎn)能的增加非常有限。對于漲價持續(xù)到何時，倪黃忠表示，他見了很多客戶都在討論漲價何時結(jié)束，有人認(rèn)為這個長周期將持續(xù)10年，他認(rèn)為會維持?jǐn)?shù)年。吳雅婷預(yù)估DRAM明年供需缺口至少6%，均價將上漲58%。

消費(fèi)電子成為承接存儲漲價后果的“重災(zāi)區(qū)”。云服務(wù)廠商特別是北美云服務(wù)廠商出于對AI競賽落后的恐懼，著力建設(shè)數(shù)據(jù)中心，對存儲漲價的態(tài)度較為寬容。存儲產(chǎn)能大量被服務(wù)器“吃下”后，留給消費(fèi)電子的產(chǎn)能所剩無多，被動的漲價最終可能還是要由消費(fèi)者承擔(dān)。智能手機(jī)廠商存儲庫存大部分偏低，健康的存儲庫存水位應(yīng)該能覆蓋未來8到10周的需求，但目前普遍在4周以下。雖然一些廠商目前暫停買入存儲，但未來仍有購入存儲的需求，始終需要接受價格漲幅。

除了價格上漲，消費(fèi)電子廠商還需要對產(chǎn)品規(guī)劃進(jìn)行考量，例如下調(diào)一些機(jī)型的存儲容量。目前一些手機(jī)廠商的毛利率并不高，特別是低端手機(jī)附加值較低，這是業(yè)界判斷手機(jī)廠商無法不將漲價傳導(dǎo)到消費(fèi)者的原因。在這種情況下，存儲漲價對明年低端手機(jī)的沖擊將非常嚴(yán)重，購機(jī)需求可能會流向二手手機(jī)而不是新機(jī)。國內(nèi)存儲原廠也在重點(diǎn)開發(fā)更先進(jìn)的產(chǎn)品。長鑫存儲發(fā)布新的DDR5產(chǎn)品系列，最高顆粒容量24Gb，該公司稱顆粒容量和速率是國際領(lǐng)先水平。兆易創(chuàng)新近日在業(yè)績說明會上表示，公司與長鑫開展業(yè)務(wù)合作，明年將實現(xiàn)自研LPDDR4X系列產(chǎn)品量產(chǎn)，并著手規(guī)劃LPDDR5X小容量產(chǎn)品研發(fā)。內(nèi)存接口芯片廠商瀾起科技近日表示，隨著AI應(yīng)用快速發(fā)展對內(nèi)存帶寬要求越來越高，今年DDR5內(nèi)存接口芯片滲透率明顯增加，公司第四子代產(chǎn)品也開始規(guī)模出貨。

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(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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