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2025-10-25 07:57:31 格隆匯

從資金流向?qū)用婵?，半導體的熱度持續(xù)處在高位。半導體設(shè)備ETF易方達(159558)近20日資金凈流入額10.84億元；半導體占比較大的科創(chuàng)板50ETF(588080)，近10日也獲得超10.5億元資金凈買入，最新規(guī)模721.6億元。

以2025年中報數(shù)據(jù)為例，A股半導體板塊整體營收同比增長15.54%，凈利潤增速高達32.41%。半導體設(shè)備板塊營收達389.23億元，同比增長30.86%，龍頭北方華創(chuàng)營收同比增長28%。數(shù)字芯片板塊營收871.29億元，同比增長24.72%，AI芯片龍頭寒武紀實現(xiàn)營業(yè)收入28.81億元人民幣，同比增幅高達4347.82%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.38億元，扭虧為盈；海光信息實現(xiàn)營業(yè)收入54.64億元，同比增長45.21%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元，同比增長40.78%。

晶圓代工龍頭中芯國際2025年上半年凈利潤同比增長39.8%，其55nm和40nm特色工藝平臺產(chǎn)能持續(xù)滿載；華虹半導體業(yè)績同樣強勁，上半年銷售收入同比增長18%，毛利率回升至10.1%，其中第二季度凈利潤環(huán)比大幅提升112.1%，顯示其盈利能力快速恢復。

如今正值2025年三季報的密集披露期，從已公布的業(yè)績預(yù)告和報告來看，半導體行業(yè)的多個細分領(lǐng)域景氣度持續(xù)回升，業(yè)績增長確定性強。從具體公司表現(xiàn)來看，AI算力芯片領(lǐng)域的業(yè)績最為耀眼，其中寒武紀前三季度實現(xiàn)營收46.07億元，同比暴增2386.38%；凈利潤16.05億元；海光信息前三季度營收94.90億元，同比增長54.65%；凈利潤19.61億元，同比增長28.56%。

在半導體設(shè)備領(lǐng)域，長川科技的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計前三季度凈利潤為8.27億元至8.77億元，同比增幅高達131.39%至145.38%。端側(cè)AI芯片正成為新的增長引擎，多家芯片設(shè)計公司在業(yè)績預(yù)告中提及端側(cè)AI市場的快速發(fā)展。泰凌微透露其端側(cè)AI芯片出貨超預(yù)期，收入同比增長約30%；炬芯科技則表示其端側(cè)AI處理器芯片相關(guān)銷售收入實現(xiàn)了數(shù)倍增長。

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