從資金流向?qū)用婵?,半導體的熱度持續(xù)處在高位。半導體設(shè)備ETF易方達(159558)近20日資金凈流入額10.84億元;半導體占比較大的科創(chuàng)板50ETF(588080),近10日也獲得超10.5億元資金凈買入,最新規(guī)模721.6億元。
以2025年中報數(shù)據(jù)為例,A股半導體板塊整體營收同比增長15.54%,凈利潤增速高達32.41%。半導體設(shè)備板塊營收達389.23億元,同比增長30.86%,龍頭北方華創(chuàng)營收同比增長28%。數(shù)字芯片板塊營收871.29億元,同比增長24.72%,AI芯片龍頭寒武紀實現(xiàn)營業(yè)收入28.81億元人民幣,同比增幅高達4347.82%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.38億元,扭虧為盈;海光信息實現(xiàn)營業(yè)收入54.64億元,同比增長45.21%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元,同比增長40.78%。
晶圓代工龍頭中芯國際2025年上半年凈利潤同比增長39.8%,其55nm和40nm特色工藝平臺產(chǎn)能持續(xù)滿載;華虹半導體業(yè)績同樣強勁,上半年銷售收入同比增長18%,毛利率回升至10.1%,其中第二季度凈利潤環(huán)比大幅提升112.1%,顯示其盈利能力快速恢復。
如今正值2025年三季報的密集披露期,從已公布的業(yè)績預(yù)告和報告來看,半導體行業(yè)的多個細分領(lǐng)域景氣度持續(xù)回升,業(yè)績增長確定性強。從具體公司表現(xiàn)來看,AI算力芯片領(lǐng)域的業(yè)績最為耀眼,其中寒武紀前三季度實現(xiàn)營收46.07億元,同比暴增2386.38%;凈利潤16.05億元;海光信息前三季度營收94.90億元,同比增長54.65%;凈利潤19.61億元,同比增長28.56%。
在半導體設(shè)備領(lǐng)域,長川科技的業(yè)績預(yù)告顯示,預(yù)計前三季度凈利潤為8.27億元至8.77億元,同比增幅高達131.39%至145.38%。端側(cè)AI芯片正成為新的增長引擎,多家芯片設(shè)計公司在業(yè)績預(yù)告中提及端側(cè)AI市場的快速發(fā)展。泰凌微透露其端側(cè)AI芯片出貨超預(yù)期,收入同比增長約30%;炬芯科技則表示其端側(cè)AI處理器芯片相關(guān)銷售收入實現(xiàn)了數(shù)倍增長。
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