華爾街押注科網(wǎng)巨頭和AI數(shù)據(jù)中心科技與AI再成焦點(2)

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2025-10-03 09:19:22 第一財經(jīng)

除了科網(wǎng)股持續(xù)受到追捧，近期數(shù)據(jù)中心概念明顯再度啟動。由于中國三大云服務(wù)提供商（BAT）大力投入AI領(lǐng)域資本開支，BAT也是數(shù)據(jù)中心公司的主要客戶，BAT的資本開支增加使得數(shù)據(jù)中心提供商成為了最大受益方。華爾街投行杰富瑞認為，世紀(jì)互聯(lián)和萬國數(shù)據(jù)是最大受益方，也是該機構(gòu)的首選投資標(biāo)的。美資公募基金今年以來對中國數(shù)據(jù)中心概念有所布局。

高盛在客戶會上提及，在相對平靜的第二季度后，萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)股價回暖，展望突然變得更積極。世紀(jì)互聯(lián)表示看到需求復(fù)蘇的高度可見性，將在8月開始顯現(xiàn)，隨后又宣布了一筆40兆瓦的批發(fā)訂單。受近期甲骨文新聞影響，兩者的買盤均明顯增加。世紀(jì)互聯(lián)管理層指出，自8月底以來已有3個每個容量在50-100兆瓦的新項目向不止一個客戶公開招標(biāo)，尤其是來自互聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域的龍頭公司。因此，管理層有信心2025財年第三季度的訂單量可以超過第二季度的水平，并有望接近第一季度的水平。萬國數(shù)據(jù)的管理層則預(yù)計中國的芯片客戶會大規(guī)模購買新芯片。

事實上，下半年以來，A股、港股、美股都圍繞著AI這一主線進行交易，互相聯(lián)動明顯，各界預(yù)計這一趨勢將持續(xù)。建銀國際首席港股策略師趙文利表示，港股隨著三季度恒指突破并站穩(wěn)25000點關(guān)鍵分水嶺，港股一二級市場良性循環(huán)進一步強化，牛市格局已基本確立。四季度將是港股夯實新一輪牛市基礎(chǔ)、打開上行空間的關(guān)鍵階段，主要影響因素包括中美談判進展及APEC峰會元首互動、美聯(lián)儲后續(xù)降息的節(jié)奏及力度、市場對中國經(jīng)濟韌性、人民幣匯率和企業(yè)盈利前景的再評估以及關(guān)注DeepSeek R2或其他新版本潛在發(fā)布計劃等。

當(dāng)前國際投資者對A股、港股的興趣高漲。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，他們在多次路演中發(fā)現(xiàn)投資者對中國股票的興趣濃厚，越來越多的投資者認同對市場更樂觀的展望。盡管一些投資者感到些許不安，但考慮到強勁的走勢和散戶資金的潛在流入，瑞銀不認為這些投資者愿意在短期內(nèi)減持其中國倉位。此外，投資者也對中國的人工智能、技術(shù)發(fā)展和資本回報發(fā)展感興趣。目前，許多國際投資者仍暫將中國視為戰(zhàn)術(shù)性交易機會。在亞洲，投資者的情緒更加樂觀，一些投資者看到新基金發(fā)行的機會。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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