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券商：A股有望延續(xù)震蕩上行 中期趨勢向好(2)

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2025-09-15 20:00:29  澎湃新聞

配置上，行業(yè)選擇的基本框架應該是堅守資源+新質生產力+出海，可繼續(xù)聚焦資源、消費電子、創(chuàng)新藥、化工、游戲和軍工等。新興科技是主線，周期金融是黑馬；港股有望繼續(xù)走高。

展望后市，隨著指數逐漸回升，上周場內資金交易情緒有所回暖。海外方面，雖然目前資金已充分計價美聯(lián)儲年內至少降息3次的預期，但下周聯(lián)儲議息會議依然是資金關注的重點，部分資金認為降息幅度可能超預期。當前，國內增量資金值得期待，后續(xù)國內外流動性較大概率會維持良好狀態(tài)，A股中期大概率將延續(xù)震蕩上行走勢。但另一方面，需適當關注短期波動加劇的風險，不過無需過度擔憂，可以看到上周創(chuàng)新藥展現(xiàn)出了十足的“韌性”。

操作層面，方向選擇上，上周在海外甲骨文公司業(yè)績大超預期的帶動下，全球AI產業(yè)的敘事邏輯再一次被強化，與此同時，國內Qwen大模型的發(fā)布以及有消息稱互聯(lián)網公司開始用我國自主研發(fā)的芯片進行大模型訓練，這些都體現(xiàn)出了國內AI敘事的情緒仍在穩(wěn)步上行，更好的一點是周五甲骨文回落之時，國產鏈展現(xiàn)出了些許“以我為主”的樂觀情緒。科技雖然波動加劇是大概率事件，但短期似乎沒有其他板塊可以很好承接AI方向的熱度，科技依然是短期最需要關注的方向。

非科技方面，有色金屬、汽車等估值相對低位的方向也明顯獲得更多資金關注，隨著市場情緒進一步發(fā)酵，很多投資者依然在關注“補漲”邏輯的不斷演繹，考慮到國慶黃金周臨近，同時近期白酒銷售數據略有好轉，反內卷（資源品、化工等）和消費（服務業(yè)、醫(yī)藥）是中期關注的兩個重要方向。

(責任編輯：0764)
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