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固態(tài)電池未來市場格局的走向與機遇(2)

關(guān)鍵詞：
2025-09-05 13:23:10  頭條

-成本——硫化物電解質(zhì)千噸級產(chǎn)線+干法電極+鋰金屬負極規(guī)?；?，有望把Pack成本壓到0.5元/Wh，與液態(tài)同價；

-工藝——“干法+輥壓+氣相沉積”一體化設(shè)備，生產(chǎn)效率提300%，良品率>90%；

-產(chǎn)能——中、日、韓、歐四大產(chǎn)業(yè)帶合計規(guī)劃200GWh，實際落地取決于鋰金屬資源與界面專利授權(quán)。

3.格局重塑：

-電芯環(huán)節(jié)進入“技術(shù)+資本”雙密集期，具備全棧自研（電解質(zhì)+界面+裝備）的企業(yè)（CATL、比亞迪、豐田、QS）將拿走>60%份額；

-材料環(huán)節(jié)走向“標準化+大宗商品化”，硫化物、氧化物、聚合物各剩2-3家供應商，毛利由50%降至25%；

-設(shè)備環(huán)節(jié)由“賣單機”轉(zhuǎn)向“整線交鑰匙”，先導、贏合、璞泰來等龍頭綁定頭部電池廠，訂單能見度到2032年。

三、長期機遇與風險提示

1.增量場景

-低空經(jīng)濟：eVTOL單架需150kWh級高比能電池，2035年新增需求50GWh；

-家庭儲能：歐美日“光+儲”滲透率>50%，高安全固態(tài)可進地下室；

-人形機器人：2kWh-5kWh小pack，單價容忍度高，率先導入全固態(tài)。

2.投資主線

-高壁壘材料：硫化物電解質(zhì)、超薄鋰箔、LATP/LLZO氧化物、硅碳負極；

-干法工藝設(shè)備：輥壓-分切-氣相沉積一體化裝備、激光封裝、等靜壓設(shè)備；

-回收閉環(huán)：鋰金屬負極+硫化物電解質(zhì)對回收提出新要求，格林美、邦普已提前布局。

3.風險

-技術(shù)：界面阻抗、循環(huán)壽命、低溫功率仍待驗證；

-專利：日韓在硫化物核心專利占比>60%，存在出海授權(quán)壁壘；

-資源：鋰金屬用量翻倍，若鋰價重回60萬/噸，將抵消成本下降紅利；

-產(chǎn)能過剩：低端半固態(tài)可能步液態(tài)后塵，2028年前后出現(xiàn)第一輪價格戰(zhàn)。

結(jié)論

固態(tài)電池正處“0→1”放量臨界點，2025-2027年半固態(tài)提供業(yè)績β，2027-2030年全固態(tài)帶來估值α；具備“材料專利+裝備自研+頭部客戶”三重卡位的企業(yè)，將在新一輪能源密度革命中享受最長景氣紅利。






(責任編輯：zx0002)
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