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科技巨頭財報釋放信號：AI開始賺錢了 投資回報敘事形成(2)

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2025-08-01 16:49:36  華爾街見聞

投行Jefferies的分析師Brent Thill認為，只要收入和預(yù)訂數(shù)據(jù)在那里，他們想花多少錢都可以。這是一場持續(xù)的資本支出戰(zhàn)爭，只有大約五家公司有能力以所需規(guī)模進行支出。

然而，并非所有巨頭都能高枕無憂。亞馬遜股價在財報發(fā)布后下跌7%，盡管整體財務(wù)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，但AWS云部門增長勢頭被認為“令人失望”。蘋果公司雖然以10%的收入增長和堅挺的iPhone銷量給市場帶來驚喜，但股價并未獲得太大提振。該公司在整合AI方面進展緩慢，同時供應(yīng)鏈面臨特朗普政府關(guān)稅政策的威脅。

硅谷的未來仍面臨諸多障礙。美國、歐盟和英國的反壟斷監(jiān)管機構(gòu)正在對該行業(yè)提起一系列訴訟，可能導(dǎo)致科技集團被分拆或向競爭對手開放。Albert Bridge Capital創(chuàng)始人Drew Dickson警告稱，盡管當前的AI熱潮尚未達到狂熱階段，但最終會有贏家和輸家。他將當前的AI熱潮與19世紀80年代的鐵路、20世紀20年代的收音機和90年代的互聯(lián)網(wǎng)泡沫相提并論。市場正期待英偉達在8月下旬發(fā)布的財報，作為AI支出熱潮的主要受益者，它的業(yè)績將為這場科技盛宴提供新的注腳。

(責任編輯：0882)
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