外賣大戰(zhàn)，最大的贏家出現(xiàn)了茶飲股集體走強

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2025-07-08 07:57:20 新浪

外賣大戰(zhàn)，最大的贏家出現(xiàn)了茶飲股集體走強！阿里和美團之間的補貼競爭激烈，淘寶閃購和餓了么聯(lián)合宣布，7月7日的日訂單數(shù)超過8000萬，其中非餐飲訂單超過1300萬，淘寶閃購的日活躍用戶超過2億。從5月4日的超1000萬訂單增長到現(xiàn)在的日訂單超8000萬，僅用了兩個月時間。

淘寶閃購和餓了么表示，接下來將在12個月內(nèi)向消費者及商家提供500億元的直接補貼，以有效帶動消費內(nèi)需，為商家創(chuàng)造更多生意機會，并擴大市場容量，避免“內(nèi)卷”式競爭。

此前，在7月5日晚，阿里與美團展開了史上最大規(guī)模的補貼對決，兩大平臺當(dāng)天同步放出“滿25減21”“滿16減16”“滿18減18”“25減20”等無門檻大額優(yōu)惠券。截至當(dāng)晚22時54分，美團即時零售當(dāng)日訂單突破了1.2億單，其中餐飲訂單超過1億單。在這場補貼大戰(zhàn)中，茶飲股受益最多。

受到大量訂單刺激，7月7日港股市場新茶飲賽道個股集體走強，川股茶百道盤中最高漲15%。收盤時，茶百道漲11.04%，古茗漲6.15%，蜜雪集團漲5.74%，滬上阿姨漲5.68%，奈雪的茶漲3.95%。

然而，幾家大型互聯(lián)網(wǎng)平臺公司的股價一度走低，美團-W盤中跌幅一度超過4%，阿里巴巴-W盤中跌幅一度超過2%。截至收盤，美團-W跌1.49%報119港元/股，總市值7270.7億港元；阿里巴巴-W微漲0.29%，報105.4港元/股，總市值2.01萬億港元。

開源證券認為，閃購業(yè)務(wù)得以快速發(fā)展的原因是即時零售用戶心智逐漸牢固，用戶對閃購消費的黏性和依賴度明顯提升。即時零售通過“本地供給+即時配送”對傳統(tǒng)電商形成降維打擊，未來還將加速推動零售行業(yè)的模式重構(gòu)。

高盛則表示，將外賣虧損視為營銷支出的長期投資策略，盡管在2025年至2026年上半年會給各平臺帶來陣痛，但可能在中期提升營銷效率。外賣大戰(zhàn)，最大的贏家出現(xiàn)了茶飲股集體走強！

(責(zé)任編輯：0882)

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