擴(kuò)容！基金投顧配置開(kāi)閘，這類ETF“破壁”入局，影響多大？打破原有壁壘

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2025-06-24 08:17:20 券商中國(guó)

擴(kuò)容！基金投顧配置開(kāi)閘，這類ETF“破壁”入局，影響多大？打破原有壁壘！近日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于在科創(chuàng)板設(shè)置科創(chuàng)成長(zhǎng)層增強(qiáng)制度包容性適應(yīng)性的意見(jiàn)》，明確提出將科創(chuàng)板ETF納入基金投顧配置范圍，以促進(jìn)更多中長(zhǎng)期資金向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域集聚。此舉打破了基金投顧原有僅限投資場(chǎng)外基金的限制，有望更好地滿足客戶個(gè)性化需求，提升服務(wù)專業(yè)性，推動(dòng)基金投顧行業(yè)發(fā)展。

基金投顧業(yè)務(wù)運(yùn)行五年來(lái)，實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的突破。投顧隊(duì)伍持續(xù)壯大，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量已增至60家，覆蓋銀行、券商、基金公司及第三方渠道等多元主體；行業(yè)規(guī)則體系不斷健全，正經(jīng)歷由探索向規(guī)范的跨越式發(fā)展。該業(yè)務(wù)在提升客戶投資體驗(yàn)、增強(qiáng)獲得感以及培育中長(zhǎng)期資金方面取得了顯著成效。

近年來(lái)，公募基金行業(yè)ETF業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已成為居民家庭資產(chǎn)配置的重要工具之一。然而，基金投顧業(yè)務(wù)卻始終無(wú)法直接配置ETF。此次證監(jiān)會(huì)首次明確將科創(chuàng)板ETF納入基金投顧范圍，將進(jìn)一步推動(dòng)基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，基金投顧機(jī)構(gòu)可基于ETF構(gòu)建更豐富的投顧策略，降低投資者交易成本，促進(jìn)更多中長(zhǎng)期資金向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力集聚。

易方達(dá)投顧業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理宋灝表示，這一政策調(diào)整終結(jié)了基金投顧原先只能通過(guò)ETF聯(lián)接基金間接配置ETF的歷史，具有多方面的重要意義。基金投顧機(jī)構(gòu)可基于ETF構(gòu)建更靈活和豐富的策略組合，更好地為投資者提供符合其需求的投顧策略。通過(guò)直接投資ETF，使得基金投顧跟蹤指數(shù)的跟蹤誤差更小，交易效率更高，提高了投資者通過(guò)基金投顧參與市場(chǎng)的投資效率。此外，基金投顧作為買方力量，其資金具有穩(wěn)定性高、投資期限長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，將科創(chuàng)板ETF納入基金投顧配置范圍能引導(dǎo)投資者通過(guò)專業(yè)的投顧渠道，參與國(guó)家創(chuàng)新科技領(lǐng)域的投資。

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