長錢再增500億元 險資私募陸續(xù)入場 險資“入市潮”升級！中國太保發(fā)布了兩只總規(guī)模達(dá)500億元的私募基金，標(biāo)志著險資“入市潮”的進(jìn)一步升級。這兩只基金分別為目標(biāo)規(guī)模300億元的太保戰(zhàn)新并購私募基金和目標(biāo)規(guī)模200億元的太保致遠(yuǎn)1號私募證券投資基金。

太保戰(zhàn)新并購私募基金首期規(guī)模為100億元，將聚焦上海國資國企改革和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，推動上海戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。該基金旨在打造以“長期資本+并購整合+資源協(xié)同”為特色的上海國資創(chuàng)新轉(zhuǎn)型生態(tài)。

太保致遠(yuǎn)1號私募證券投資基金則響應(yīng)擴(kuò)大保險資金長期投資改革試點(diǎn)號召，積極踐行長期主義，發(fā)揮耐心資本優(yōu)勢，完善長周期權(quán)益資產(chǎn)配置體系，聚焦股息價值核心投資策略，助力資本市場持續(xù)健康發(fā)展。

這些基金不僅有助于推動資本市場資金供給和結(jié)構(gòu)完善，穩(wěn)定市場波動，增強(qiáng)市場韌性，還有利于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域與收益來源渠道。中國太保表示，作為全國領(lǐng)先的綜合性保險集團(tuán)，近年來始終秉持戰(zhàn)略定力，聚焦金融“五篇大文章”，發(fā)揮保險資金長期穩(wěn)定優(yōu)勢，持續(xù)完善對上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及科技型企業(yè)的保險服務(wù)供給，重點(diǎn)布局醫(yī)療健康、先進(jìn)制造、人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在服務(wù)國家戰(zhàn)略和上海發(fā)展中走穩(wěn)走深走實(shí)高質(zhì)量發(fā)展之路。

目前，兩只基金管理人已經(jīng)完成工商登記。天眼查顯示，“太保致遠(yuǎn)（上海）私募基金管理有限公司”于5月21日成立，注冊資本1000萬元，由太保資產(chǎn)100%持股，經(jīng)營范圍為私募證券投資基金管理服務(wù)。5月23日，太保戰(zhàn)新并購私募基金（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為太保私募基金管理有限公司，經(jīng)營范圍為以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。

保險資金長期投資改革試點(diǎn)加速推進(jìn)。今年1月，太保壽險、泰康人壽、陽光人壽及相關(guān)保險資管公司獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與試點(diǎn)，開展長期股票投資，規(guī)模合計520億元。其中，太保壽險規(guī)模200億元。近日，平安資管獲批設(shè)立恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司，并于5月30日完成工商登記。恒毅持盈將向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元，重點(diǎn)布局符合政策導(dǎo)向和險資配置需要的優(yōu)質(zhì)上市公司。

研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，長期投資試點(diǎn)有助于保險公司提升權(quán)益投資并實(shí)現(xiàn)長期投資，發(fā)揮保險資金的市場穩(wěn)定器作用，有利于資本市場穩(wěn)健運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)保險資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。

在股權(quán)投資方面，中國太保通過股權(quán)基金模式積極布局醫(yī)療健康、先進(jìn)制造、人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。今年4月，太保壽險與多家公司共同簽署了上海科創(chuàng)三期基金合伙協(xié)議，擬設(shè)立上?？苿?chuàng)三期基金。根據(jù)協(xié)議，太保壽險將對上?？苿?chuàng)三期基金認(rèn)繳出資8億元，投資方向聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

此外，中國太保還與中金資本共同發(fā)起成立綠碳科技私募基金，為大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級提供重要資金支撐。今年2月，名為“中金鈦合綠碳科技私募股權(quán)投資基金（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）”的基金完成30.03億元資金募集。

保險機(jī)構(gòu)近年來在股權(quán)投資探索上較為積極，主要集中在養(yǎng)老和大健康領(lǐng)域以及國家戰(zhàn)略支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，如新能源、科技制造等行業(yè)。未來，隨著保險資金規(guī)模的不斷擴(kuò)大和對私募股權(quán)基金投資的日益重視，保險私募股權(quán)基金的規(guī)模有望繼續(xù)增長，將在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)升級等方面發(fā)揮更大的作用。