首只險(xiǎn)資私募證券基金重倉股揭曉伊利股份等三股獲青睞

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2025-05-06 07:37:19 證券日報(bào)

隨著A股上市公司2025年一季報(bào)發(fā)布完畢，我國首只保險(xiǎn)系私募證券基金——鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募證券投資基金的A股持倉情況也浮出水面。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，鴻鵠志遠(yuǎn)重倉了3只A股股票。

第二批保險(xiǎn)系私募證券基金正在快速推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這些獲批基金陸續(xù)進(jìn)入市場后，將為資本市場帶來約1120億元的長期增量資金。

據(jù)中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至今年3月初，鴻鵠志遠(yuǎn)首期500億元已全部投資落地，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)低于基準(zhǔn)、收益高于基準(zhǔn)的良好業(yè)績表現(xiàn)。根據(jù)上市公司一季報(bào)，鴻鵠志遠(yuǎn)分別重倉了伊利股份、陜西煤業(yè)以及中國電信3只A股股票。具體來看，截至一季度末，鴻鵠志遠(yuǎn)持有伊利股份約15276.4萬股，較去年底增加約1351.26萬股；持有陜西煤業(yè)約11633.89萬股，較去年底增加約1503.77萬股；持有中國電信約76174.22萬股，與去年底持平。

資料顯示，鴻鵠志遠(yuǎn)是我國首只保險(xiǎn)系私募證券投資基金，由國豐興華（北京）私募基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立，國豐興華則由新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司控股子公司新華資產(chǎn)管理股份有限公司與中國人壽資產(chǎn)管理公司共同出資設(shè)立。鴻鵠志遠(yuǎn)于2024年3月份正式啟動(dòng)投資，開啟了我國保險(xiǎn)資金長期股票投資試點(diǎn)。

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心副主任龍格認(rèn)為，險(xiǎn)資投資需考慮長期收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡，上述3只股票兼具高股息及行業(yè)龍頭地位等特點(diǎn)，能滿足險(xiǎn)資對收益確定性的要求，分散波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在股息和分紅方面，根據(jù)上市公司2024年年報(bào)和最新收盤日股價(jià)，陜西煤業(yè)股息率超7%，伊利股份超4%，中國電信承諾從2024年起三年內(nèi)以現(xiàn)金方式分配的利潤逐步提升至當(dāng)年股東應(yīng)占利潤的75%以上，提供穩(wěn)定現(xiàn)金流，匹配險(xiǎn)資長期負(fù)債需求。在響應(yīng)國家戰(zhàn)略方面，中國電信布局“東數(shù)西算”，陜西煤業(yè)升級煤電產(chǎn)業(yè)鏈。三家公司皆處于行業(yè)龍頭地位，抗周期性強(qiáng)，符合險(xiǎn)資“長錢長投”邏輯。

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