近日，中國進口商從巴西集中采購了至少40艘貨輪、共計240萬噸大豆。這批大豆大多將于5月至7月裝船出貨，采購量約占中國月均進口總量的三分之一。在此次大規(guī)模采購前后，中國對原產(chǎn)于美國的進口商品加征關稅，反制其對等措施。中國正加快推進對大豆和玉米的“去依賴”進程，這場“脫鉤”是過去數(shù)年政策引導、產(chǎn)業(yè)試驗與市場演化的結果。

通過進口多元化和技術革新，中國正系統(tǒng)性降低對美依賴，重塑全球大豆與玉米供應鏈格局。大豆主要用于榨油和飼料豆粕，玉米則是生豬、蛋禽、肉雞養(yǎng)殖的主要能量飼料。2024年，中國大豆消耗量約為1.17億噸，其中超過85%依賴進口；玉米進口量僅占國內總供應量的4.4%，但深加工與育種環(huán)節(jié)的進口依賴仍在加深。

自2015年以來，美國一直是中國最主要的大豆供應國之一。2017年，中國從美國進口3285萬噸大豆，占全部進口量的34%；到2024年，進口量降至2213萬噸，市場份額縮至22%。盡管中國仍是美國大豆最大的出口目的地，其戰(zhàn)略地位已不復從前。相比之下，巴西在中國大豆進口市場的份額明顯增加。2024年，中國從巴西進口大豆的金額占大豆進口總金額的69.16%，美國則占22.83%。阿根廷、烏拉圭、加拿大共計占據(jù)2024年中國大豆進口額的7%左右份額。

根據(jù)巴西國家商品供應公司預計，巴西2024/25年度大豆產(chǎn)量將達到1.68億噸，2024年巴西大豆出口潛力高達1.1億噸，遠超同期的美豆供應能力。在正常貿(mào)易環(huán)境下，巴西大豆到岸價較美豆低5%-10%，其蛋白含量（平均47%）與含油量略優(yōu)于美豆，更適配中國飼料加工需求。多家企業(yè)表示，對美原料依賴已明顯下降。

新希望集團透露，2024年公司自美國進口的飼料原料僅占全年使用總量不到2%，主要涉及玉米、高粱、乳清粉等品類。自2018年中美貿(mào)易摩擦以來，公司持續(xù)拓展多元化采購渠道，提升國產(chǎn)原料替代比例，逐步降低對美進口依賴。金龍魚也表示，南美大豆豐產(chǎn)，中國國儲大豆和國產(chǎn)大豆有所增加，無需依賴美國進口。小麥、玉米、水稻以國內自給自足為主，少量需要進口的原料可以從黑海等地進口即可滿足需求。

然而，巴西供應鏈仍存在結構性短板。其內陸運輸依賴未鋪裝公路，物流成本占比達25%，且易受雨季影響。此外，由于南北半球種植季節(jié)互補，過度依賴巴西大豆可能在一季度與四季度面臨供應空窗期。更重要的是，過度依賴單一進口來源可能威脅糧食安全。一旦主供國遭遇自然災害或出口政策波動，將對中國原料供應鏈造成系統(tǒng)性沖擊。目前，中國正加快構建覆蓋南美、東歐、中亞乃至非洲的多元進口體系，以提升農(nóng)業(yè)外循環(huán)的韌性與穩(wěn)定性。

除巴西外，中國還與烏克蘭、阿根廷等國家建立長期采購機制。中歐班列已將烏克蘭至中國的運輸周期壓縮至20天，利好玉米、豌豆等品類進口。阿根廷憑借其大豆壓榨產(chǎn)能，向中國出口豆粕等深加工產(chǎn)品，從源頭繞開美豆依賴。中國企業(yè)還積極參與巴西桑托斯港等物流樞紐建設，使年貨運能力提升至1400萬噸，進一步保障供應穩(wěn)定。

除了外部調整，中國農(nóng)業(yè)體系也在內部同步推進供給優(yōu)化?！按蠖拐衽d計劃”持續(xù)推進，國產(chǎn)大豆產(chǎn)量自十年前的1200萬噸增至2022年后的2000萬噸以上，自給率提升至18%。北大荒集團尾山農(nóng)場引入‘龍墾3092’高蛋白品種，畝產(chǎn)達569斤，蛋白含量達40%。玉米方面，全國轉基因玉米試點種植面積已突破1000萬畝，單產(chǎn)提升10%-15%，隨著商業(yè)化落地加速，未來將進一步降低高成本進口玉米的必要性。

根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國海關總署數(shù)據(jù)，2013至2022年，我國玉米產(chǎn)量自24845.3萬噸增長至27720.3萬噸，年復合增長率為1.22%；我國玉米需求量自25164萬噸增長至29782萬噸，年復合增長率為1.89%。國產(chǎn)玉米占據(jù)我國玉米需求的絕對比例，國產(chǎn)玉米量增長情況也大于玉米需求的增長率。

在企業(yè)端，大豆、玉米的減量替代成為行業(yè)共識。中信建投農(nóng)業(yè)研究院魏鑫表示，在具體應用場景，國內養(yǎng)殖企業(yè)對于低蛋白配方已有一定程度研究，加上整體養(yǎng)殖效率的提升，對美豆的依賴程度逐步下降。在養(yǎng)殖效率上，自動化與精細化管理使頭部企業(yè)每公斤完全成本降至15元以下，有助于控制飼料消耗水平。

2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，目標是在2025年將飼料中豆粕占比從2022年的14.5%降至13%以下。2024年1—10月，全國豆粕用量同比下降8%，已基本實現(xiàn)該階段目標。企業(yè)層面，新希望、牧原等頭部養(yǎng)殖企業(yè)的豆粕使用比例已降至10%以下。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預警首席專家王祖力表示，豆粕使用比例仍有進一步壓縮空間。養(yǎng)殖效率的提升，每年大約可節(jié)省一個百分點的豆粕使用量，短期內邊際效益尚未顯現(xiàn)明顯遞減。與此同時，昆蟲蛋白、單細胞蛋白、乙醇梭菌蛋白等新型蛋白源正加速產(chǎn)業(yè)化。在政策與技術共同推動下，這些替代品將有效補充蛋白供給，進一步削弱傳統(tǒng)豆粕的主導地位。

當前中美貿(mào)易仍處于摩擦、博弈與重構階段，為我國農(nóng)業(yè)領域帶來了新的挑戰(zhàn)與機遇。在加快進口來源多元化布局的同時，國內大型飼料和養(yǎng)殖企業(yè)憑借豆粕替代技術和養(yǎng)殖效率的持續(xù)提升，在豆粕減量方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。相關變局也將在一定程度上進一步強化行業(yè)集中度，利好具備技術與規(guī)模能力的頭部企業(yè)。

這場農(nóng)業(yè)變革不僅是對中美貿(mào)易對抗的回應，更是一場包含科技革新、供應鏈多點布局、農(nóng)業(yè)政策協(xié)同與風險管理體系構建的系統(tǒng)性優(yōu)化。中國的目標是構建一個“以我為主，多元互補”的糧食安全新格局，逐步實現(xiàn)真正的農(nóng)業(yè)自主與戰(zhàn)略安全。