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特朗普或引爆資本市場系列黑天鵝 對等關(guān)稅政策沖擊全球股市(3)

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2025-04-11 11:58:10  觀察者網(wǎng)

特朗普“對等關(guān)稅”政策極大地傷害了華爾街的利益，市場傳聞財長貝森特有意跳船逃生。如果消息屬實，特朗普與華爾街溝通的通道就斷了，他的“讓美國再次偉大”注定成為黃粱一夢。對于當(dāng)前階段的美股而言，“對等關(guān)稅”政策已經(jīng)是一次黑天鵝事件。如果英偉達(dá)一季度業(yè)績不及預(yù)期，美股可能會在短期內(nèi)迎來第二次黑天鵝事件。

過去四十年，美國跨國公司費勁心力建立了全球配置資源體系，推動跨國公司的凈利潤和經(jīng)營現(xiàn)金流大幅增長?，F(xiàn)在，特朗普用狼牙棒狠狠地給了全球化盈利模式一棒。市場有理由懷疑全球化盈利模式無法化解“對等關(guān)稅”帶來的負(fù)面沖擊。蘋果公司面臨的選擇是漲價或吞下“對等關(guān)稅”帶來的業(yè)績負(fù)面沖擊。無論哪種選擇，蘋果公司的業(yè)績下滑都是必然的，這將導(dǎo)致其估值回調(diào)。

相比AI泡沫，跨國公司2025年業(yè)績的系列調(diào)整或許是美股要面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險。垃圾股已經(jīng)崩盤，羅素2000進(jìn)入技術(shù)性熊市。如果投行調(diào)降蘋果等大公司的估值，國際資本或許會堅定地拋售科技股。根據(jù)美聯(lián)儲數(shù)據(jù)，2024年末國際資本持有的美股市值占美股總市值的比例為23.45%。如果這股力量堅定地退出美股，美股的調(diào)整力度或許會超出預(yù)期。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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