科技行業(yè)勢(shì)頭強(qiáng)勁 30只個(gè)股連漲4年 AI與國產(chǎn)替代雙驅(qū)動(dòng)

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2025-02-26 08:40:37 證券時(shí)報(bào)

今年以來，科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁，計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、傳媒、電子、通信等板塊指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅均超10%。部分龍頭股如比亞迪、中國電信、寒武紀(jì)-U等千億元市值個(gè)股股價(jià)甚至創(chuàng)出歷史新高。

一些今年創(chuàng)新高的科技股在過去幾年紅利資產(chǎn)盛行時(shí)已經(jīng)嶄露頭角，例如中國電信的股價(jià)此前已連續(xù)上漲三年，今年再度大漲。類似地，還有29只科技股（隸屬于TMT四大板塊）連續(xù)四年上漲，顯示出持續(xù)增長的能力。其中，中國聯(lián)通和潤澤科技也表現(xiàn)出色，后者股價(jià)更是連漲七年。

中國電信和中國聯(lián)通這兩只通信行業(yè)個(gè)股之所以能夠持續(xù)上漲，一方面是因?yàn)檫^去幾年紅利資產(chǎn)的強(qiáng)勢(shì)，另一方面則是由于今年AI熱潮帶動(dòng)了它們?cè)茦I(yè)務(wù)的關(guān)注度和認(rèn)可度。潤澤科技同樣受益于AI，其主營業(yè)務(wù)為IDC業(yè)務(wù)和AIDC業(yè)務(wù)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代獲得了顯著收益。

計(jì)算機(jī)行業(yè)的牛股數(shù)量較多，共有15只個(gè)股上榜，占比近半。神州數(shù)碼、云賽智聯(lián)、拓爾思等股票市值居前，主要受益于AI的發(fā)展。例如，神州數(shù)碼控股子公司神州鯤泰多次入圍運(yùn)營商的大額集采訂單，并與運(yùn)營商在算力網(wǎng)絡(luò)等核心業(yè)務(wù)中深入合作，提供AI算力資源及液冷整機(jī)柜產(chǎn)品。

電子行業(yè)個(gè)股則主要受益于國產(chǎn)替代。華海清科作為CMP裝備國產(chǎn)替代的領(lǐng)跑者，過去幾年業(yè)績(jī)持續(xù)高增長，2020年至2023年?duì)I收同比增速連續(xù)四年超過50%，凈利同比增速連續(xù)四年超過40%。去年該股業(yè)績(jī)繼續(xù)維持高成長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)營收預(yù)增33.57%至49.52%，凈利預(yù)增34.02%至49.22%。

上榜的科技股整體成長性較好。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，14只個(gè)股營收復(fù)合增長率超10%，16只個(gè)股凈利復(fù)合增長率超20%。其中，潤澤科技三年凈利復(fù)合增長率接近114%，愷英網(wǎng)絡(luò)復(fù)合增長率接近102%，華海清科、今天國際、豪聲電子等個(gè)股三年凈利復(fù)合增長率均超60%。

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