全球電力，進(jìn)入史詩級大周期科技巨頭押注核電(3)

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2025-02-19 15:13:21 中國科學(xué)院知識服務(wù)平臺

為此，美國能源部啟動GRIP計劃，預(yù)計五年內(nèi)投資105億美元推動電網(wǎng)轉(zhuǎn)型；歐盟計劃在2030年前新增5840億歐元投資；英國國家電網(wǎng)宣布在未來五個財年投資600億英鎊進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施改造。這些巨額投資反映在電氣公司業(yè)績和股價上，曾經(jīng)表現(xiàn)平庸的電氣巨頭們漲勢不亞于AI明星股。通用電氣拆分出來的GE Vernova自去年4月獨立上市后，股價一路上揚，至今漲幅超165%。西門子能源過去一年股價暴漲331%，訂單達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1230億歐元，未來兩年產(chǎn)能已被搶購一空。老牌電氣廠商如日立、施耐德電氣和ABB也表現(xiàn)出色。

AI讓電力投資進(jìn)入新紀(jì)元。GE Vernova CEO斯科特表示，現(xiàn)在正處于電力投資超級周期的起步階段。埃隆·馬斯克斷言，電動汽車和AI并行發(fā)展，兩者都需要電力和變壓器，這正在創(chuàng)造對電力設(shè)備和發(fā)電的巨大需求。變壓器已成為美國電力升級的核心部件，由于缺乏關(guān)鍵材料取向硅鋼，美國80%電力變壓器依賴進(jìn)口。取向硅鋼主要集中在中日韓三國，美國本土生產(chǎn)能力有限。近年來，美國變壓器進(jìn)口金額持續(xù)增長，價格快速上漲，交貨周期延長。

電網(wǎng)設(shè)備江湖基本遵循市場競爭，貿(mào)易壁壘抬頭使得美國主要從墨西哥、韓國、巴西和加拿大等國進(jìn)口變壓器。中國出口至美國的變壓器僅占8%，因此所謂“中國卡住美國電力設(shè)備”的言論并不成立。電網(wǎng)智能化和數(shù)字化升級方面，歐美國家還有許多工作要做，這些都是過去幾十年去工業(yè)化決策帶來的后果。社會學(xué)家凱特·克勞福德認(rèn)為，人工智能既是具身的也是物質(zhì)的，由自然資源、燃料、人力、基礎(chǔ)設(shè)施、物流、歷史和分類構(gòu)成，這些都需要付出代價。老舊的歐美能源體系并沒有為這樣的歷史級轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。相比之下，中國在特高壓、數(shù)字電網(wǎng)、柔直工程等領(lǐng)域已經(jīng)走在市場需求前面。隨著生活用電、生產(chǎn)用電、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能用電不斷增加，基礎(chǔ)的化石能源電力體系最終會遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于實際需求的增長。AI大爆發(fā)對全球能源體系的重塑可能只是一個開始。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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