2024年，自主品牌乘用車零售銷量份額突破了60%，汽車市場競爭格局發(fā)生變化，車企銷量排名也出現(xiàn)大洗牌。過去多年，頭部合資車企一直占據(jù)市場前列，直到2022年比亞迪成為車市冠軍，合資車企的市場地位開始動搖。2024年是比亞迪連續(xù)第三年奪得銷量冠軍，其他企業(yè)與比亞迪之間的銷量差距進一步拉大。在零售銷量排名前五的車企中，僅剩一汽-大眾一家合資車企。

從乘聯(lián)會發(fā)布的零售銷量排名前十的車企來看，比亞迪以371.2萬輛的成績排在第一，隨后是吉利（177.3萬輛）、一汽-大眾（160.9萬輛）、長安（136.6萬輛）和奇瑞（133.5萬輛）。前十名還包括上汽大眾、上汽通用五菱、一汽豐田、廣汽豐田和特斯拉中國。值得注意的是，在銷量排名前十的車企中，僅有比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱和特斯拉中國的銷量同比增長，而合資車企銷量普遍下降。

中國市場出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化，由過去合資品牌主導(dǎo)的格局變成了自主品牌為主，跨國企業(yè)為輔的結(jié)構(gòu)。這是由中國市場的變化決定的，因為汽車市場的特點變了，所以帶來了企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。本土企業(yè)在智能化方面有先行優(yōu)勢，特別是本土智能汽車。中國電動車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，真正能夠再進一步造成內(nèi)外分化的核心不是電動化，而是智能化。

與2023年相比，零售排名前十的企業(yè)中，上汽通用和長城汽車跌出前十，上汽通用五菱和特斯拉中國取而代之。一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用曾位居車企前三，如今上汽通用跌出前十，上汽大眾跌出前五，這反映了合資車企面臨的巨大挑戰(zhàn)。此前日產(chǎn)、本田等合資品牌也不再位于前十之列。此外，一汽-大眾由2023年的第二名后退至第三，被吉利汽車反超。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，在燃油車市場整體下降的背景下，部分頭部自主品牌的新能源產(chǎn)品已攻入合資品牌的核心細分市場，而錯失新能源汽車增量市場的合資品牌正面臨壓力，需要加快轉(zhuǎn)型才能應(yīng)對未來的競爭。從前十車企來看，頭部自主車企整體發(fā)展較好，比亞迪、奇瑞、吉利等銷量大幅增長，主要是新能源產(chǎn)品占據(jù)了一席之地。自主車企表現(xiàn)分化，長城、長安等在新能源市場中的表現(xiàn)相對較弱。長安銷量同比增長0.6%，長城汽車則跌出零售銷量前十榜單。官方數(shù)據(jù)顯示，2024全年長城汽車?yán)塾嬩N售123.33萬輛（包含海外市場），同比微增0.21%。五大品牌中，僅有坦克和魏牌銷量增長，哈弗品牌銷量下滑1.3%，長城炮銷量下滑12.5%，歐拉品牌的銷量大幅下滑41.7%。

長城跌出前十的主要原因在于轉(zhuǎn)型速度較慢，新能源車市場滲透率低于大盤。雖然發(fā)展了純電品牌歐拉，但由于戰(zhàn)略上的調(diào)整，錯失了發(fā)展時機。例如，在車企紛紛布局小型車賽道時，歐拉曾暢銷的黑白貓兩款車型因成本過高問題而停產(chǎn)，在產(chǎn)品線調(diào)整后尚未打造出爆款產(chǎn)品。此外，除了歐拉推出了轎車外，長城汽車尚未推出其他品牌的轎車，而銷量主力哈弗系列SUV產(chǎn)品面臨激烈的新能源競爭，市場份額不斷下降。

相較于2023年，特斯拉中國回歸零售前十榜單，2024零售量達65.7萬輛，同比增長8.9%。不過，單從新能源領(lǐng)域來看，特斯拉已經(jīng)被吉利新能源車銷量超越。2024年，吉利新能源車零售達86.3萬輛，同比增長94%。崔東樹表示，在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續(xù)擴大，廠商新能源月度零售銷量突破萬輛的廠商日益增多。自主企業(yè)占據(jù)絕對主力地位，但部分車企也出現(xiàn)累計銷量下滑的壓力，車企的走勢分化相對明顯。

在新能源領(lǐng)域，一些企業(yè)完成了銷量目標(biāo)，銷量快速增長，小米、鴻蒙智行等銷量爬坡迅速。其中，鴻蒙智行、賽力斯、零跑、阿維塔四家品牌實現(xiàn)了翻倍行情；理想、零跑、小米三家車企實現(xiàn)了年度銷量目標(biāo)；極氪和蔚來離完成年度KPI也僅差一步。多家自主車企在新能源領(lǐng)域進行沖刺，但由于競爭激烈，多家車企在2024年降價。進入年末，為了沖刺銷量，特斯拉于2024年11月25日率先宣布Model Y“限時交付尾款立減”政策，下訂后輪驅(qū)動版或長續(xù)航全輪驅(qū)動版并完成交付，尾款立減1萬元，調(diào)整后的起售價降至上市以來最低點。

2024年全年車企價格戰(zhàn)激烈且范圍廣泛。根據(jù)崔東樹統(tǒng)計，2024年降價車型達227款，已經(jīng)超過2023年的148款，也大幅超越了2022年的95款。其中，常規(guī)燃油車降價88款，混合動力車型降價17款，插混車型降價34款，增程式降價14款，純電動車型降價82款。2024年全國乘用車市場價格戰(zhàn)持續(xù)激烈，新能源車新車降價力度算術(shù)平均達到1.8萬元，降價力度達到9.2%；常規(guī)燃油車新車降價力度算術(shù)平均達到1.3萬元，降價力度達到6.8%；總體乘用車市場新車降價力度算術(shù)平均達到1.6萬元，降價幅度達到8.3%。新能源車持續(xù)大量推出新車，實現(xiàn)新車的價格重新定位，降價激進。2024年12月新能源車的促銷逐步達到8.9%的高位，較同期增加0.3個百分點，總體保持平穩(wěn)。燃油車面臨產(chǎn)品老化和新產(chǎn)品缺乏的問題，缺少新車調(diào)整定價和提升產(chǎn)品力的機會，只能靠促銷提振銷量。