600億，大主力回來了 A股信心重振，板塊輪動(dòng)加速(3)

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2024-10-15 14:04:36 搜狐網(wǎng)

華為概念的炒作熱度一直是9月以來最為火熱之一，光是華為鴻蒙今天就有12家上市公司漲超10%。潤和軟件、科藍(lán)軟件、軟通動(dòng)力紛紛收獲20cm，常山北明、拓維信息也漲了10%。

消息面上，騰訊微信鴻蒙原生版已正式上架華為商店。10月8日開始，HarmonyOS NEXT已開啟公測，報(bào)名申請(qǐng)人數(shù)超過了100多萬。

其實(shí)，政策對(duì)于市場的影響一直在延續(xù)，我們此前文章反復(fù)強(qiáng)調(diào)慢牛需要培養(yǎng)，回調(diào)震蕩是對(duì)于此前反應(yīng)過激的糾偏。

今天招商系的集體上漲，就是在央行創(chuàng)設(shè)股票回購增持再貸款政策的背景下進(jìn)行的。招商局集團(tuán)下8家企業(yè)，分別披露回購或增持計(jì)劃公告，今天市場給出了積極反饋。

招商系回購發(fā)揮示范效應(yīng)，可能會(huì)帶動(dòng)更多股息率很高，資產(chǎn)質(zhì)量尚穩(wěn)定的央國企形成增持和回購浪潮，不僅有利于提振市場信心，也有助于提高上市公司的質(zhì)量，為投資者提供更多的投資機(jī)會(huì)。

這也就是說，政策和市場的溝通還是發(fā)揮了效力。

因此，對(duì)于接下來的走勢，我們不該再對(duì)快速而短期的行情抱有任何不理性的期待，而是應(yīng)該逐漸去適應(yīng)政策生效的節(jié)奏，讓市場經(jīng)過健康的回調(diào)到達(dá)可以重新布局的位置。

近期行情非常充分驗(yàn)證了之前我們提到的結(jié)構(gòu)分化走勢，也就是在瘋牛轉(zhuǎn)慢牛進(jìn)入第二階段后，市場會(huì)跟著概念題材走，今天上漲較多的板塊也都是各種有政策或者相關(guān)事件驅(qū)動(dòng)催化。

回到化債概念，當(dāng)下來看確實(shí)在股市表現(xiàn)很強(qiáng)，城投、信托、AMC機(jī)構(gòu)相關(guān)概念股有多達(dá)幾十股漲停或接近漲停。

而且其中有些從“924”以來就一直在上漲幾乎沒有出現(xiàn)回調(diào)，比如蒙草生態(tài)，股價(jià)從2.27已經(jīng)漲到目前的5.34元，漲幅1.4倍；中糧資本的股價(jià)從7.38元已經(jīng)漲到目前的17.91元，也有1.4倍。還有大量城投公司的期間漲幅也有超過50%。

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