600億，大主力回來了 A股信心重振，板塊輪動加速(2)
雖然沒有辦法準確預知數(shù)字，但從要解決的隱性債務(wù)規(guī)模來看，仍有可能在接下來的5年解決大約15萬億元的隱性債務(wù)，如果能拿出不少于1/3，相當于5萬億元的債務(wù)限額來幫助地方，也就意味著給予其恢復和發(fā)展經(jīng)濟的空間將會更大。
這對于中長期的經(jīng)濟預期是有益的，最新一輪刺激政策讓外資投行看到了政府更加聚焦經(jīng)濟的重心轉(zhuǎn)向，高盛今日宣布將2024年中國實際GDP預測從4.7%提高至4.9%，將2025年GDP預測由4.3%提高至4.7%。
所以圍繞這次發(fā)布會，化債概念+地產(chǎn)鏈+銀行的上漲組合今日脫穎而出。
其中，地產(chǎn)鏈和銀行兩個大的板塊結(jié)束了國慶節(jié)回來之后的迅猛回調(diào)，今天紛紛回暖。值得一提的是化債概念的上漲，實際上是AMC機構(gòu)和城投公司的組合。
比如上一輪化債周期里成立的資產(chǎn)管理公司用于收購地方政府的不良債權(quán)，進行債務(wù)重組，因此獲得新的業(yè)務(wù)機會，而背后有財政部的支持，融資成本應(yīng)該相應(yīng)更低一些。至于城投企業(yè)利好則更加明顯，政策就是為了幫他們紓困的。
除了市場最為關(guān)注的化債以外，商業(yè)航天，軍工IT等板塊今日也強勢上攻。昨日晚SpaceX星艦在德州博卡奇卡起飛，順利完成第五次試飛任務(wù)的消息驚艷了市場。
同時，今天廣東省印發(fā)《廣東省推動商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2028年）》，表示到2026年，全省商業(yè)航天及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達到3000億元。此外，國際緊張局勢亦助攻部分軍工題材的反彈。
今天市場轉(zhuǎn)跌為漲，更大的贏家是華為概念。
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