A股半導(dǎo)體板塊大漲 產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)引領(lǐng)市場(2)
消息面上，現(xiàn)貨黃金延續(xù)上攻態(tài)勢，價格一度突破5100美元/盎司。摩根士丹利發(fā)布報告稱，黃金價格已突破該行此前對下半年金價4750美元/盎司的預(yù)測，但其認(rèn)為金價尚未見頂，地緣政治風(fēng)險、央行策略轉(zhuǎn)變及ETF買盤共同對金價構(gòu)成支撐。摩根士丹利稱，看漲情景下，下半年黃金目標(biāo)價為5700美元/盎司。
展望后市，機構(gòu)研報普遍認(rèn)為，資金面的彈性及后續(xù)輪動方向是市場主要關(guān)注點。華泰證券表示，1月中旬以來，寬基ETF流出金額雖偏高，但考慮到險資等仍有增量、投資者存在套利需求，在市場持續(xù)放量的背景下，資金側(cè)仍有接力動能。輪動方向或由主題逐步切換至存在業(yè)績印證的方向。從歷史復(fù)盤來看，在業(yè)績預(yù)告披露期內(nèi)，具備持續(xù)修復(fù)能力的行業(yè)通常具備一定的超額收益。具體到本輪行情，華泰證券認(rèn)為，景氣修復(fù)的線索或主要集中在漲價鏈、高端制造及AI鏈中，結(jié)合擁擠度進(jìn)一步考量，配置上可關(guān)注電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、半導(dǎo)體設(shè)備等，適度增配周期型紅利。
財信證券認(rèn)為，在海外不確定性增加且指數(shù)接近前高壓力位的背景下，A股或延續(xù)震蕩，普漲行情可能仍需等待；在成交額維持較高水平的情況下，盤面上仍將有較多的結(jié)構(gòu)性機會。中期來看，仍維持“短期宜順應(yīng)趨勢，積極把握從2025年12月中旬到2026年3月初的做多窗口期”的判斷，預(yù)計當(dāng)前上行趨勢仍未逆轉(zhuǎn)。
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