國產(chǎn)AI芯片誰能再破寒武紀(jì)神話推理側(cè)機遇引爆市場熱情

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2026-01-07 15:04:08 天天基金網(wǎng)

2025年，國產(chǎn)AI芯片領(lǐng)域異常活躍。DeepSeek的出現(xiàn)帶動了AI應(yīng)用的廣泛普及，算力需求逐漸從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理。華為等國內(nèi)廠商迅速響應(yīng)，支持DeepSeek并快速部署，進(jìn)一步激發(fā)了市場對國產(chǎn)算力的熱情。

同年8月，DeepSeek發(fā)布新一代模型DeepSeekV3.1，并強調(diào)該模型針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這一格式能夠更好地適配國產(chǎn)芯片，通過算法創(chuàng)新彌補硬件不足，提升性能。這再次點燃了投資者對國產(chǎn)芯片廠商的熱情。寒武紀(jì)因支持FP8計算，股價一度超過貴州茅臺，單月漲幅高達(dá)100%。

國產(chǎn)AI芯片在推理側(cè)迎來明顯機遇。隨著開源大模型的成熟與普及，預(yù)訓(xùn)練環(huán)節(jié)已形成相對穩(wěn)定的市場格局，而終端應(yīng)用落地催生了推理算力需求，推動AI推理芯片行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。預(yù)計2025年中國AI推理芯片市場規(guī)模將增長至3106億元。國內(nèi)聚焦推理的廠商以華為、寒武紀(jì)和沐曦股份為代表。

龔明德分析稱，國內(nèi)各廠商積極拓展CSP ChatBOT應(yīng)用服務(wù)，并尋求與自身互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)整合或邊緣AI推理應(yīng)用發(fā)展。整體而言，國內(nèi)在邊緣AI推理領(lǐng)域具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

英偉達(dá)吸納其“挑戰(zhàn)者”Groq的動作也體現(xiàn)了推理側(cè)的重要性。2025年12月，Groq宣布與英偉達(dá)就其推理技術(shù)達(dá)成非獨家許可協(xié)議，核心團隊成員將加入英偉達(dá)，共同推進(jìn)授權(quán)技術(shù)的升級與規(guī)?；瘧?yīng)用。Groq研發(fā)的LPU推理速度可達(dá)英偉達(dá)H100的5至18倍。

在國內(nèi)市場，隨著推理需求的增長，國產(chǎn)替代呼聲高漲。壁仞科技預(yù)計國內(nèi)企業(yè)在中國智能計算芯片市場的份額將從2024年的約20%增加至2029年的約60%。天數(shù)智芯也表示，國內(nèi)通用GPU市場國產(chǎn)化率將持續(xù)提升。

2025年，國產(chǎn)AI芯片廠商集體上市，迎來階段性“豐收”。摩爾線程和沐曦股份分別成為“國產(chǎn)GPU第一股”，上市首日股價高開，市值超3000億元。燧原科技、瀚博半導(dǎo)體也在2025年底完成上市輔導(dǎo)。港股方面，壁仞科技、天數(shù)智芯和昆侖芯均計劃在2026年初敲開港交所大門。

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