高盛盤點2026年十大投資主題：“中國崛起”榜上有名技術(shù)與出口雙驅(qū)動

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2026-01-05 09:21:19 金融界

高盛集團發(fā)布了2026年的年度投資展望，概述了未來一年值得關(guān)注的十大主題。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，在關(guān)稅壁壘加劇的情況下，中國仍能通過技術(shù)進步和持續(xù)的出口優(yōu)勢實現(xiàn)超預(yù)期增長。

高盛行業(yè)研究團隊發(fā)布的報告中，2026年的核心投資主題涵蓋技術(shù)革新、醫(yī)藥突破、貿(mào)易格局重塑以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等多個方面?！爸袊绕稹笔瞧渲兄?。高盛經(jīng)濟學(xué)家Andrew Tilton、Hui Shan及團隊指出，技術(shù)進步和持續(xù)的出口領(lǐng)先地位將成為中國經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力，中國經(jīng)濟復(fù)蘇對全球貿(mào)易及科技格局的影響將是觀察重點。

報告還提到了其他主題，如人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的深化、醫(yī)藥研發(fā)重心轉(zhuǎn)移、實體與線上商業(yè)界限模糊、生產(chǎn)率驅(qū)動的利潤增長、另類投資崛起、軍事化演變、人形機器人與自動駕駛汽車、核能復(fù)興與稀土崛起，以及政策不確定性。

在人工智能領(lǐng)域，報告指出AI投資主題正經(jīng)歷顯著轉(zhuǎn)型，投資者將目光投向數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，尋找那些無論使用何種芯片都能支持全球算力建設(shè)的公司。醫(yī)藥方面，GLP-1減肥藥市場出現(xiàn)分化，投資焦點轉(zhuǎn)向?qū)で竺髂昱鷾实男聹p重產(chǎn)品，并觀察到生物制藥的重心正從肥胖癥藥物過渡到“心臟病學(xué)復(fù)興”。

隨著技術(shù)進步，制造能夠模擬日常活動的硬件生產(chǎn)能力在提高。高盛團隊評估了人形機器人發(fā)展對特斯拉等工業(yè)科技企業(yè)利潤增長的潛在推動力。報告提到，中國在自動駕駛汽車領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，預(yù)計到2035年中國無人駕駛出租車市場規(guī)模將達到470億美元。

報告提示，政策走向始終是一大市場主題。步入2026年之際，政策對市場的影響可能較往常更為顯著，美聯(lián)儲政策走向、最高法院對特朗普政府關(guān)稅政策的裁決等議題將主導(dǎo)市場情緒。

(責任編輯：zx0176)

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