明年手機(jī)會大幅度漲價嗎 AI需求推高成本(2)

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2025-12-23 19:22:10 金融界

三星電子內(nèi)部最近的一出“拒簽風(fēng)波”徹底揭開了存儲芯片供需失衡的遮羞布。據(jù)韓媒報道，三星電子旗下負(fù)責(zé)半導(dǎo)體的DS部門拒絕了自家負(fù)責(zé)手機(jī)業(yè)務(wù)的MX部門提出的內(nèi)存長期供應(yīng)協(xié)議請求。盡管手機(jī)部門高管親自出面交涉，試圖為即將發(fā)布的Galaxy S26系列爭取穩(wěn)定的芯片供應(yīng)，但半導(dǎo)體部門態(tài)度強硬，僅愿意簽署為期一個季度的短期合同，理由是他們也要賺錢。這一決策直接導(dǎo)致了手機(jī)部門的噩夢，以12GB LPDDR5x為例，年初價格僅為33美元，而到了11月底已飆升至70美元，漲幅超過100%。

即便是擁有4萬億美元市值、手握巨額現(xiàn)金儲備的蘋果也無法幸免。根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查，蘋果與三星、SK海力士簽署的DRAM內(nèi)存長期供貨協(xié)議即將到期。面對兩家韓國巨頭“2026年1月起漲價”的通牒，蘋果的議價空間正在被壓縮。這次受影響的產(chǎn)品范圍非常廣，包括即將到來的iPhone 18系列、備受期待的折疊屏iPhone、傳聞中的“低價版”MacBook，以及升級OLED屏幕的M6 MacBook Pro。分析認(rèn)為，蘋果很可能在2026年上半年被迫上調(diào)產(chǎn)品價格。

對于國內(nèi)手機(jī)廠商來說，2026年將面臨比三星/蘋果等供應(yīng)鏈大廠更為嚴(yán)峻的定價挑戰(zhàn)。瑞銀的行業(yè)調(diào)查顯示，在強勁的AI需求持續(xù)擠壓供應(yīng)的背景下，內(nèi)存行業(yè)正進(jìn)入一個“十年一遇”的嚴(yán)重供應(yīng)短缺年份。報告預(yù)計，DDR和NAND的合同價格上漲勢頭至少會持續(xù)到2026年第三或第四季度。從今年11月開始，就有不少國產(chǎn)手機(jī)品牌的高管在微博上發(fā)出警告，表示2025年智能手機(jī)成本上漲幅度將會非常驚人。

這場漲價潮對不同檔次的手機(jī)造成的傷害是完全不對等的。對于那些賣得貴的旗艦手機(jī)，到2026年底，內(nèi)存成本在總成本中的占比會從現(xiàn)在的8%爬升到14%。雖然單臺手機(jī)的內(nèi)存成本會從52美元跳到73美元，漲了41%，但這20多美元的增量對于一部大幾千塊的手機(jī)來說，只占平均售價的2%左右。但對于主打性價比的中低端手機(jī)來說，情況完全不同。瑞銀的分析顯示，到2026年第四季度，內(nèi)存成本在中低端手機(jī)總成本中的占比將飆升到驚人的34%。這意味著，你買這部手機(jī)的三分之一錢都花在了那一小塊存儲芯片上。

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