超級厄爾尼諾？真正值得盯緊的是什么 全球供應(yīng)鏈沖擊(3)
云南鋁的核心變量是水電，當(dāng)?shù)仉娏Ω叨纫蕾囁?。厄爾尼諾會削弱孟加拉灣夏季風(fēng)，如果來水不足，水庫低水位會把問題帶入旱季。歷史上已有樣本，2015-16年干旱導(dǎo)致約30萬噸產(chǎn)能削減，2023-24年干旱下被要求削減的產(chǎn)能達(dá)到115萬噸。2026-27年超級厄爾尼諾情景下，濕季可能表現(xiàn)不足，水庫帶著低水位進入旱季，成為最高風(fēng)險窗口。
厄爾尼諾發(fā)展階段如果落在北半球夏季，會推高亞洲制冷需求，也可能壓低水電出力，這對動力煤需求有利。但到冬季，偏暖天氣又會削弱取暖需求。印度是最直接的例子，2023-24年厄爾尼諾期間，印度上半年水電發(fā)電量同比下降8%，同期煤電發(fā)電量增長10%。
印度的厄爾尼諾風(fēng)險直接影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)出和食品通脹。2023-24年強厄爾尼諾期間，印度季風(fēng)降雨較正常低5.5%；2015-16年“超級”厄爾尼諾期間，降雨缺口達(dá)到13.8%。此外，印度對中東化肥進口依賴較高，沖突暴露了這一脆弱性。政府傾向于通過更高化肥補貼吸收價格沖擊，但預(yù)算規(guī)模有限，存在超支風(fēng)險。
拉美的厄爾尼諾效應(yīng)更像是風(fēng)險再分配。南錐體——阿根廷、烏拉圭、巴西南部——以及秘魯、厄瓜多爾太平洋沿岸，降雨通常偏多；巴西中部和北部、哥倫比亞、中美洲以及墨西哥部分地區(qū)，則更容易變熱、變干。偏濕地區(qū)對作物產(chǎn)量未必是壞事，但過量水分會影響品質(zhì)、推遲收割，并擾亂港口運營。偏干地區(qū)的問題更直接，糧食和乙醇業(yè)務(wù)成本會上升，公用事業(yè)層面，水庫入流下降會壓低水電出力，迫使系統(tǒng)轉(zhuǎn)向更高成本的火電。
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