深夜跳水！利空來襲，AI重大變局谷歌TPU挑戰(zhàn)英偉達(dá)

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2025-11-26 09:25:59 證券時報網(wǎng)

美股AI交易格局正在發(fā)生變化。谷歌利用其在人工智能模型領(lǐng)域的最新突破，對“AI芯片霸主”英偉達(dá)發(fā)起挑戰(zhàn)。據(jù)最新消息，Meta正與谷歌就2027年在其數(shù)據(jù)中心使用價值數(shù)十億美元的AI芯片TPU進(jìn)行談判。

受此影響，隔夜美股開盤后，英偉達(dá)股價大幅跳水，盤中一度大跌近7%，而谷歌股價則一度大漲超3%，再創(chuàng)歷史新高。分析指出，谷歌Gemini 3模型是一個“顛覆性模型”，正在改寫AI交易格局，使英偉達(dá)不再是AI投資的核心焦點。

美股整體市場方面，三大指數(shù)集體走強，道指漲1.43%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.91%，納指漲0.67%。大型科技股多數(shù)上漲，Meta漲幅超過3%，亞馬遜、博通也有所上漲。中概股方面，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.35%，熱門中概股漲跌不一，蔚來汽車和阿里巴巴分別下跌超過4%和2%，百度跌幅超過1%；禾賽、霸王茶姬和小馬智行表現(xiàn)較好，漲幅均超過5%。

北京時間11月25日晚間，美股開盤后，英偉達(dá)股價直線跳水，盤初一度大跌近7%，隨后跌幅收窄至2.59%。與此同時，谷歌股價持續(xù)走強，盤初一度大漲超3%，最終收漲1.53%，總市值升至3.9萬億美元，逼近4萬億美元關(guān)口。消息面上，Meta正與谷歌就2027年在其數(shù)據(jù)中心使用價值數(shù)十億美元的TPU芯片進(jìn)行談判，并計劃明年從谷歌云租用芯片。

有分析認(rèn)為，這一潛在交易可能讓谷歌搶占英偉達(dá)年收入的10%份額，為其帶來數(shù)十億美元的新增收入。谷歌本月發(fā)布的Gemini 3模型在美股市場引發(fā)劇烈反應(yīng)，該模型主要在TPU芯片上訓(xùn)練，表現(xiàn)已接近甚至超越OpenAI的ChatGPT。這一重大突破令投資者重新評估美股AI芯片市場格局。

消息人士透露，谷歌已告知各種潛在客戶，例如高頻交易公司、大型金融機構(gòu)等，在本地部署其TPU可以幫助他們滿足對敏感數(shù)據(jù)嚴(yán)格的安全和合規(guī)要求。谷歌云內(nèi)部高管表示，提高TPU的市場采用率，有望幫助公司搶占英偉達(dá)年收入份額的10%。

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