A股“四力”輪番發(fā)力 AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍(2)
電力設(shè)備與化工板塊中包括電工儀器儀表、鈦白粉、有機硅等。中國作為全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，其優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在海外也有望實現(xiàn)變現(xiàn)。運力方面，中際旭創(chuàng)透露，重點客戶對80.0G光模塊的需求較2022年將增長數(shù)倍，公司擴產(chǎn)計劃持續(xù)至2024年上半年。算力和存力則是長期核心賽道，AI大模型的發(fā)展需要大量算力支持，而存儲技術(shù)的發(fā)展直接影響數(shù)據(jù)的規(guī)模和訪問速度。預計到2030年，全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量將達1000ZB，推動存儲芯片市場規(guī)模不斷擴大。
綜上所述，雖然短期內(nèi)市場看似沒有明確主線，但實際上，一些邏輯依然圍繞AI領(lǐng)域的細分方向展開。短缺環(huán)節(jié)已經(jīng)由美國主導的算力產(chǎn)業(yè)鏈，過渡到中國更具備基礎(chǔ)的電力、制造業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，為中國在過往看似過剩的產(chǎn)能價值重估創(chuàng)造了基礎(chǔ)。
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