業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)存儲(chǔ)產(chǎn)品缺貨至明年漲價(jià)潮持續(xù)(2)

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2025-11-05 15:28:22 第一財(cái)經(jīng)

主流存儲(chǔ)產(chǎn)品集體漲價(jià)背后是一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性缺貨?；蹣s科技總經(jīng)理茍嘉章分析稱，隨著AI應(yīng)用大舉擴(kuò)張，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正面臨一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性、長(zhǎng)周期缺貨。今年5月DDR4顆粒漲價(jià)是因?yàn)樵瓘S傳出停產(chǎn)消息，引發(fā)市場(chǎng)搶購囤貨。如今，存儲(chǔ)顆粒漲價(jià)也波及DDR5和多類NAND閃存顆粒，原因同樣是AI。多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，漲價(jià)源于北美云服務(wù)廠商積極建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移給服務(wù)器用的DDR5，導(dǎo)致其他DDR5供應(yīng)受限，同時(shí)數(shù)據(jù)中心使用的HDD供應(yīng)短缺，導(dǎo)致SSD需求增長(zhǎng)，助長(zhǎng)價(jià)格上漲。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供應(yīng)短缺的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光以及NAND閃存供應(yīng)商的產(chǎn)能已被全部掃光，市場(chǎng)缺口可能要到2027年下半年才能見到轉(zhuǎn)機(jī)。存儲(chǔ)模組廠威剛董事長(zhǎng)陳立白表示，當(dāng)前DRAM、NAND閃存、SSD和機(jī)械硬盤四大存儲(chǔ)類別全面缺貨漲價(jià)的局面，在他三十余年的從業(yè)生涯中前所未見，預(yù)計(jì)第四季度才是存儲(chǔ)嚴(yán)重缺貨的開始。

未來DDR4供給預(yù)計(jì)將持續(xù)緊缺，至少延續(xù)至2026年第一季度。PC OEM廠商將加速導(dǎo)入DDR5機(jī)種來應(yīng)對(duì)DDR4供應(yīng)短缺的情況，同時(shí)TV、網(wǎng)通等消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒎啪徲蒁DR3轉(zhuǎn)至DDR4的進(jìn)程。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，諸如手機(jī)等消費(fèi)電子廠商難以從一些漲價(jià)較猛的存儲(chǔ)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他漲價(jià)較少的存儲(chǔ)規(guī)格上。

存儲(chǔ)供應(yīng)偏緊、價(jià)格上漲的背景下，多只存儲(chǔ)相關(guān)個(gè)股股價(jià)近期創(chuàng)歷史新高。例如，兆易創(chuàng)新、江波龍、佰維存儲(chǔ)、德明利和香農(nóng)芯創(chuàng)等公司股價(jià)均在近期觸及歷史新高。不過，部分個(gè)股股價(jià)有所回調(diào)。

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(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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