半導(dǎo)體板塊再度爆發(fā) 算力需求引爆行情

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2025-10-13 11:34:39 李其偉

半導(dǎo)體板塊再度爆發(fā) 算力需求引爆行情！最近，半導(dǎo)體和固態(tài)電池的行情在手機(jī)上刷屏，股市熱度飆升。A股漲幅背后的原因并非偶然現(xiàn)象或營(yíng)銷(xiāo)套路，而是算力需求激增的結(jié)果。英偉達(dá)、AMD與OpenAI的合作推動(dòng)了全球AI算力需求，數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體公司股價(jià)上漲，本土企業(yè)也受益。

中芯國(guó)際和華虹等公司在這一波行情中表現(xiàn)突出。中芯國(guó)際經(jīng)歷多年風(fēng)雨后終于迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，華虹則因產(chǎn)能稀缺性而漲停。然而，這些公司的成功離不開(kāi)AI算力需求的爆發(fā)，芯片需求激增導(dǎo)致供給跟不上，使得這些企業(yè)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

芯原股份預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收將有大突破，其AI相關(guān)業(yè)務(wù)已成為頂梁柱。長(zhǎng)電科技和通富微電在封裝環(huán)節(jié)也有亮眼表現(xiàn)，3D封裝和chiplet技術(shù)讓芯片更快更省電。不過(guò)，新技術(shù)的應(yīng)用還需大規(guī)模推廣才能真正見(jiàn)效。

北方華創(chuàng)和滬硅產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域取得進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。寒武紀(jì)在AI芯片領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，華豐科技則專(zhuān)注于高速連接器，這兩個(gè)公司在行業(yè)變局中扮演重要角色。

固態(tài)電池方面，寧德時(shí)代宣布全固態(tài)電池生產(chǎn)計(jì)劃，贛鋒鋰業(yè)布局三大電解質(zhì)路線，珠海冠宇在硫化物全固態(tài)電池技術(shù)上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。上海洗霸、當(dāng)升科技、天賜材料和翔豐華等企業(yè)在材料環(huán)節(jié)也有所突破。

先導(dǎo)智能在固態(tài)電池設(shè)備方面提供一站式解決方案，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地。各路公司在這波行情中紛紛亮相，但誰(shuí)能笑到最后尚不確定。技術(shù)進(jìn)化與產(chǎn)業(yè)變革是關(guān)鍵因素，短期炒作與長(zhǎng)期布局并存。

半導(dǎo)體芯片板塊受益于AI算力需求和國(guó)產(chǎn)替代，固態(tài)電池賽道則寄希望于能源技術(shù)革新。投資者需關(guān)注企業(yè)基本面和技術(shù)壁壘，謹(jǐn)慎決策。市場(chǎng)機(jī)會(huì)層層遞進(jìn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者自然淘汰。

(責(zé)任編輯：0882)

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