OpenAI為何用AMD補充英偉達競爭格局生變

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2025-10-07 18:41:35 財聯(lián)社

人工智能領(lǐng)軍企業(yè)OpenAI與芯片巨頭AMD宣布了一項巨額算力基建協(xié)議。兩家公司將合作部署總計6吉瓦的算力，隨著算力部署規(guī)模的擴大和其他條件的滿足，OpenAI可通過行權(quán)獲得AMD約10%的股權(quán)。

這份協(xié)議對硅谷和華爾街意義重大。華爾街分析師們稱贊這筆交易是對AMD人工智能路線圖的驗證，將幫助該公司在快速增長的人工智能市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。杰富瑞首席分析師Blayne Curtis將AMD目標(biāo)股價從170美元上調(diào)至300美元，并稱他很少在其他公司發(fā)生重大變化后這么快就發(fā)布上調(diào)指引，但OpenAI與AMD的協(xié)議值得例外。Curtis指出，杰富瑞上周已經(jīng)因為強勁的服務(wù)器業(yè)務(wù)上調(diào)了AMD的估值，但現(xiàn)在仍難以判斷AMD在人工智能領(lǐng)域的潛力有多大。OpenAI的交易更加堅定了他對AMD未來擴張的預(yù)期。

瑞銀首席分析師Timothy Arcuri也將AMD的目標(biāo)價從210美元上調(diào)至265美元。他表示，在新交易宣布后，市場日益信任AMD未來的發(fā)展。這筆交易有望幫助AMD贏得近三分之一的GPU市場份額，遠超大多數(shù)人的預(yù)期。他還認為，這筆交易表明未來幾年人工智能硬件支出的增長速度可能會非常迅速。

OpenAI與AMD的算力交易也被認為是對英偉達的一大威脅。在美股散戶交流平臺Stockwits上，散戶對英偉達股價的情緒從周一的“中性”迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橹芏绫P的“看跌”。一名散戶預(yù)計英偉達股價很快將跌至150美元，相當(dāng)于較周一收盤價下跌近20%。另一位看跌人士則認為，OpenAI與AMD的交易對英偉達來說是一場災(zāi)難，考慮到競爭加劇以及英偉達在亞洲市場的逆風(fēng)，AMD和英特爾可能將對英偉達造成打擊。還有人對英偉達的高估值表達了擔(dān)憂，稱OpenAI對AMD的投資是英偉達的一個巨大看跌轉(zhuǎn)折點。

現(xiàn)有市場上，英偉達憑借CUDA軟件幾乎壟斷了市場，但OpenAI與AMD的交易意味著AMD用于GPU編程的ROCm軟件堆棧將被采用，且AMD開源產(chǎn)品也具有優(yōu)勢。這些散戶聲稱，到明年這個時候，英偉達的市值將減半。

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