英偉達(dá)與阿里云決戰(zhàn)數(shù)據(jù)之巔算力主導(dǎo)權(quán)之爭(2)

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2025-09-28 13:58:13 首席商業(yè)評論

與此同時，云計算和大模型廠商紛紛開始自研芯片。以阿里云為例，阿里巴巴自研芯片PPU多項配置規(guī)格已超過英偉達(dá)A800、接近H20水平。2025年，平頭哥芯片正式進入流通市場。阿里云新一代模型架構(gòu)Qwen3-Next，性能提升10倍的同時構(gòu)建成本僅前代的1/10，這種成本優(yōu)勢在競爭中極具殺傷力。云計算廠商不再滿足于僅僅提供算力資源，而是向價值鏈上游延伸，試圖掌握算力的核心——芯片設(shè)計能力。

兩種路線的背后是相同的邏輯：在摩爾定律曲線越來越放緩的當(dāng)下，贏得下一場互聯(lián)網(wǎng)勝利的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)-算力的戰(zhàn)爭。英偉達(dá)有芯片技術(shù)而無數(shù)據(jù)生態(tài)，阿里云有數(shù)據(jù)積累但缺乏算力能力。因此，云計算開始AI化，數(shù)據(jù)中心也必然開始AI化，而英偉達(dá)則開始云計算化。

IDC市場正處在AI轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點。新的算力時代，IDC廠商面臨AI轉(zhuǎn)型。據(jù)IDC最新報告顯示，2024年下半年中國IT服務(wù)市場規(guī)模達(dá)273.6億美元（約1963.1億元人民幣），同比增長6.3%。全國在用數(shù)據(jù)中心機架超1000萬標(biāo)準(zhǔn)機架，算力總規(guī)模280EFLOPS，其中智算規(guī)模占比32%。

潤建股份前瞻布局算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主導(dǎo)投資建設(shè)五象云谷智算中心，這是廣西最高等級、最大規(guī)模的智算中心。奧飛數(shù)據(jù)作為大灣區(qū)最大的第三方數(shù)據(jù)中心運營商，展現(xiàn)出典型的“冰與火”雙重特性。盡管年收入超21億元，市值超過200億元，卻面臨利潤連年下滑，負(fù)債率沖破72%的困境。奧飛數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)機柜租賃貢獻收入13.87億元，占營收21.65億元的六成以上。截至2024年底，他們的自營數(shù)據(jù)中心達(dá)14個，機柜總數(shù)突破4.3萬個。

在大模型和生成式人工智能推高算力需求的風(fēng)口上，奧飛數(shù)據(jù)繼續(xù)加注。2025年3月，他們投資最高48億元、定增募資最高17.5億元，在廊坊布局AI算力中心。然而，債務(wù)問題、行業(yè)競爭以及重資產(chǎn)、長周期、強博弈的特點使奧飛數(shù)據(jù)面臨巨大挑戰(zhàn)。

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