AI產(chǎn)業(yè)鏈掘金潮蔓延：OCS概念股爆發(fā)，這些頭號玩家已率先進(jìn)場光博會成催化劑

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2025-09-19 03:09:53 財(cái)聯(lián)社

AI產(chǎn)業(yè)鏈的掘金潮正從PCB、CPO蔓延至更多分支。OCS概念股集體爆發(fā)，德科立漲停，光庫科技漲超17%，凌云光漲超16%，騰景科技、賽微電子、炬光科技等紛紛上漲。

近期催化因素之一是第二十六屆中國國際光電博覽會在深圳舉辦，會上多家廠商展示了各自的OCS方案和產(chǎn)品。OCS即光交換機(jī)，通過重構(gòu)光信號本身的物理路徑，規(guī)避了耗時費(fèi)能的光電轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，使其帶寬容量高、延遲與能耗低。

當(dāng)數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級增長時，OCS有望引領(lǐng)下一個光子通信時代。英偉達(dá)推出的Spectrum-XGS以太網(wǎng)旨在打破傳統(tǒng)服務(wù)器受縛于物理空間的現(xiàn)狀，但成倍擴(kuò)增的網(wǎng)絡(luò)可能導(dǎo)致更多延遲，這使OCS有了用武之地。谷歌在Jupiter數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)中大量引入了OCS，其定制化網(wǎng)絡(luò)提升了吞吐量，降低了功耗，縮短了數(shù)據(jù)流完成時間，并減少了網(wǎng)絡(luò)宕機(jī)時間和資本開支。

盡管前景廣闊，OCS仍面臨一些問題，技術(shù)方案尚未完全收斂。目前主要有三種技術(shù)方案：MEMS方案相對成熟，通過硅晶圓上的微型反射鏡陣列改變輸入光束的傳播方向；數(shù)字液晶DLC方案利用液晶分子在外部電場作用下的偏轉(zhuǎn)特性實(shí)現(xiàn)對光束傳播方向的精確控制；直接光束偏轉(zhuǎn)DBS方案是Polatis的獨(dú)家專利技術(shù)，能夠在不對光信號做任何其他處理的前提下幫助OCS中的光精確轉(zhuǎn)動與定位。

OCS技術(shù)在智算中心等場景的應(yīng)用仍處于早期階段，大規(guī)模商用面臨多重挑戰(zhàn)。OCS交換機(jī)成本較高，部署可能需要升級或重新設(shè)計(jì)現(xiàn)有光模塊等周邊器件，初期投資較大。此外，標(biāo)準(zhǔn)化滯后會延緩不同廠商設(shè)備之間的兼容性和大規(guī)模部署。市場上還有電交換機(jī)持續(xù)迭代和光電混合方案等對OCS形成替代競爭。隨著OCS產(chǎn)業(yè)的升溫，新的行業(yè)巨頭或跨界玩家可能會進(jìn)入，憑借資金、技術(shù)和客戶資源迅速改變現(xiàn)有競爭格局。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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