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稀土板塊大漲 機(jī)構(gòu)圈出這些機(jī)會(huì) 供需緊張推動(dòng)漲價(jià)預(yù)期

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2025-08-18 16:28:43  第一財(cái)經(jīng)

稀土板塊今日表現(xiàn)強(qiáng)勁，北方稀土和華宏科技漲停，中國(guó)稀土漲幅超過(guò)7%。中郵證券認(rèn)為，稀土價(jià)格快速上漲主要是由于需求端多家磁材大廠同時(shí)進(jìn)行鐠釹金屬的招標(biāo)活動(dòng)，為鐠釹金屬提供了強(qiáng)勁的需求支撐。一方面，海內(nèi)外價(jià)差較大導(dǎo)致國(guó)內(nèi)訂單快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)補(bǔ)庫(kù)訂單激增；另一方面，貿(mào)易沖突加劇了供應(yīng)鏈擔(dān)憂，歐美廠商增加了安全庫(kù)存。預(yù)計(jì)補(bǔ)庫(kù)將帶動(dòng)稀土漲價(jià)趨勢(shì)超預(yù)期。

供給方面，2025年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下發(fā)至中國(guó)稀土集團(tuán)和北方稀土，但未對(duì)外公布。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今后稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)可能不再對(duì)外公布。隨著指標(biāo)管控和出口放開(kāi)雙重因素影響，稀土漲價(jià)趨勢(shì)剛剛開(kāi)始，繼續(xù)看好稀土磁材板塊的投資機(jī)會(huì)。

財(cái)通證券表示，據(jù)媒體報(bào)道今年稀土指標(biāo)已經(jīng)發(fā)放。當(dāng)前鐠釹供應(yīng)持續(xù)緊張，部分企業(yè)因原料緊缺而停產(chǎn)。下游釹鐵硼大廠開(kāi)工較滿，旺季將至，看好價(jià)格上行空間。中長(zhǎng)期來(lái)看，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈納入管控，價(jià)格易漲難跌。海外方面，美國(guó)收購(gòu)底價(jià)拉高了價(jià)格基數(shù)，提振了漲價(jià)預(yù)期，稀土的戰(zhàn)略價(jià)值迎來(lái)重估。建議關(guān)注稀土資源相關(guān)標(biāo)的。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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